Diferencias

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--- contactos [2025/05/19 15:59] – [Crear un contacto] aolano
+++ contactos [2026/09/01 19:39] (actual) – clopez
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 | Título | Corresponde al cargo del contacto. |
 | Dirección | Corresponde a la dirección del contacto. |
-| Acuerdo | Corresponde al acuerdo asociado al contacto. Los acuerdos se pueden crear navegando al menú **Parámetros** > **Acuerdos**. |
+| Acuerdo | Corresponde al acuerdo asociado al contacto. Los acuerdos se pueden crear navegando al menú **Parámetros** > **Acuerdos**. \\ \\ Cuando el contacto tiene varios acuerdos asociados, el listado se muestra paginado. |
 | Zona horaria | ''Próximamente'' Corresponde a la zona horaria a la que pertenece el contacto. Esta zona horaria se utiliza para el cálculo del [[casos#SLA|SLA]]. Por defecto, se asigna la zona horaria de la instancia. |
 | Fecha de Nacimiento | Corresponde a la fecha de nacimiento del contacto. |
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 | Estado| Permite determinar si el contacto se encuentra activo o inactivo.  Un contacto inactivo no puede iniciar sesión en el portal de clientes ni se le puede asociar un caso|
-**Nota:** Cuando se crea un contacto, se envía automáticamente un correo electrónico para que [[portales#Validar el correo electrónico del contacto|valide su correo]]. Una vez validado el correo, se envía otro correo electrónico de bienvenida con el enlace de acceso al portal de clientes, su usuario y contraseña, la cual recomendamos que sea cambiada en el primer ingreso. Ver [[portales#Cambiar su contraseña de ingreso al portal de clientes|Cambiar su contraseña de ingreso al portal de clientes]].
+**Nota:**
+  *Cuando se crea un contacto, se envía automáticamente un correo electrónico para que [[portales#Validar el correo electrónico del contacto|valide su correo]].
+  * Una vez validado el correo, se envía otro correo electrónico de bienvenida con el enlace de acceso al portal de clientes, su usuario y contraseña, la cual recomendamos que sea cambiada en el primer ingreso. Ver [[portales#Cambiar su contraseña de ingreso al portal de clientes|Cambiar su contraseña de ingreso al portal de clientes]].
+  *  En la lista de parámetros se puede seleccionar en **NO** la opción **Validación de email en creación** para que este correo de validación no se envíe automáticamente.
 Una vez creado el contacto, puede realizar otras acciones sobre el registro:
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   * En la pestaña **Log de Auditoría**, [[contactos#Visualizar el log de auditoría de un contacto|visualizar el log de auditoría de un contacto]].
   * En la pestaña **Datos**, [[contactos#Agregar datos personalizados de un contacto|agregar datos adicionales a un contacto]].
-  * En la pestaña **Cuentas**, [[contactos#Asociar cuentas a un contacto|agregar cuentas a un contacto]] o [[contactos#Eliminar cuentas de un contacto|eliminar cuentas de un contacto]].
+  *  En la pestaña **Cuentas**, [[contactos#Asociar cuentas a un contacto|agregar cuentas a un contacto]] o [[contactos#Eliminar cuentas de un contacto|eliminar cuentas de un contacto]]. La visibilidad de esta pestaña se controla por permiso de rol; un rol sin ese permiso no la verá. Para más información sobre roles y permisos, haga clic [[gestiondeusuarios#Roles|aquí]].
+===== Habilitar la creación de casos por el contacto =====
+La plataforma permite definir si los contactos pueden crear casos desde el Portal de Clientes.
+Con la opción deshabilitada, el contacto conserva el acceso al portal y la visibilidad de sus casos, pero no dispone de la acción de crear uno nuevo.
+Para más información sobre el Portal de Clientes, haga clic [[portales#https://wiki.beaware360.com/doku.php?id=portales|aquí]].
 ===== Editar un contacto =====
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-==== Asociación de Scripts a Eventos de Contacto (Pendiente Despliegue)  ====
+===== Asociación de Scripts a Eventos de Contacto =====
 Es posible asociar al objeto contacto la ejecución de un script en alguno de tres eventos: Creación de Contacto, Edición de Contacto, Eliminación de Contacto.