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--- contactos [2022/11/17 22:16] – scantor
+++ contactos [2025/05/23 20:35] (actual) – [Asociación de Scripts a Eventos de Contacto] aolano
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 ===== Descripción =====
-Los contactos son parte fundamental de **Be Aware 360**, dado que son el contacto principal ya sea como clientes individuales o como contactos de una empresa y los casos que se gestionan deben tener asignado un contacto.
+Los contactos son parte fundamental de **Be Aware 360**, dado que son el contacto principal, ya sea como clientes individuales o como contactos de una empresa y los casos que se gestionan deben tener asignado un contacto.
-La funcionalidad de contactos le permite registrar información básica como nombres, identificador, correo electrónico, dirección y teléfono. Be Aware 360 proporciona una vista única del contacto con toda la información de casos, archivos, notas y cuentas a las que pertenece el contacto.
+La funcionalidad de contactos le permite registrar información básica como nombres, identificador, correo electrónico, dirección, teléfono y su estado (Activo/Inactivo). Be Aware 360 proporciona una vista única del contacto con toda la información de casos, archivos, notas y cuentas a las que pertenece el contacto.
 Los contactos pueden o no pertenecer a una cuenta. Si sus clientes son empresas, es posible que tenga varios contactos asociados con un registro de cuenta. Si, por otro lado, sus clientes son individuos en lugar de empresas, cada registro de contacto corresponde a un cliente único. También es posible que tenga clientes tanto empresas como contactos individuales.
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   - La búsqueda aplica para valores de 3 o más caracteres. Con menos de 3 caracteres no se realizará la búsqueda.
+{{ youtube>gFucBnLpfxk?large |Búsqueda de contactos, cuentas y casos}}
 ===== Crear un contacto =====
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 | Twitter | Corresponde a la cuenta de Twitter del contacto. |
 | Instagram | Corresponde a la cuenta de Instagram del contacto. |
+| Estado| Permite determinar si el contacto se encuentra activo o inactivo.  Un contacto inactivo no puede iniciar sesión en el portal de clientes ni se le puede asociar un caso|
-**Nota:** Cuando se crea un contacto, se envía automáticamente un correo electrónico para que [[portales#Validar el correo electrónico del contacto|valide su correo]]. Una vez validado el correo, se envía otro correo electrónico de bienvenida con el enlace de acceso al portal de clientes, su usuario y contraseña, la cual recomendamos que sea cambiada en el primer ingreso. Ver [[portales#Cambiar su contraseña de ingreso al portal de clientes|Cambiar su contraseña de ingreso al portal de clientes]].
+**Nota:**
+  *Cuando se crea un contacto, se envía automáticamente un correo electrónico para que [[portales#Validar el correo electrónico del contacto|valide su correo]].
+  * Una vez validado el correo, se envía otro correo electrónico de bienvenida con el enlace de acceso al portal de clientes, su usuario y contraseña, la cual recomendamos que sea cambiada en el primer ingreso. Ver [[portales#Cambiar su contraseña de ingreso al portal de clientes|Cambiar su contraseña de ingreso al portal de clientes]].
+  *  En la lista de parámetros se puede seleccionar en **NO** la opción **Validación de email en creación** para que este correo de validación no se envíe automáticamente.
 Una vez creado el contacto, puede realizar otras acciones sobre el registro:
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   - Se muestra un mensaje de confirmación.
   - Hacer clic en el botón **OK** para eliminar el contacto o en el botón **Cancelar** para evitar eliminar el contacto.
+**Nota:** No podrán eliminarse contactos que tengan casos asociados.
 ===== Crear un caso asociado a un contacto =====
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   - El peso total máximo permitido es de 200mb.
   - Si no se asigna una etiqueta a los archivos, tomará por defecto el nombre del mismo.
-  - Los tipos de archivos permitidos son: 'rar', 'zip', 'ppt', 'pptx', 'pdf', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'txt', 'mp4', 'jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'svg', 'csv', 'vsdx', 'vsd', 'msg', 'wav'.
+  - Los tipos de archivos permitidos son: 'rar', 'zip', 'ppt', 'pptx', 'pdf', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'txt', 'mp4', 'jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'svg', 'csv', 'vsdx', 'vsd', 'xlsm', 'msg', 'wav', 'ovpn', 'eml'.
 Para agregar archivos adjuntos al contacto, se deben realizar los siguientes pasos:
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   - Clic en el botón **Previsualizar archivo**.
   - Se mostrará en una vista flotante (vista modal) el contenido del archivo. Según el tipo de archivo serán los controles entregados.
-  - Es posible ampliar la vista modal presionando sobre el botón de pantalla completa presente en la esquina superior derecha. Para volver al tamaño original, presionar sobre el botón que aparece en la esquina superior derecha.
+  - Para ampliar la vista modal presione sobre el botón de pantalla completa presente en la esquina superior derecha. Para volver al tamaño original, presionar sobre el botón que aparece en la esquina superior derecha.
+  - Para ciertos tipos de archivos, es posible tener algunos controles adicionales:
+    - Para archivos de tipo imagen:
+      - Zoom In
+      - Zoom Out
+      - Restablecer el tamaño original
+    - Para archivos de tipo texto:
+      - Aumentar el tamaño de la letra
+      - Reducir el tamaño de la letra
+      - Copiar texto.
   - Para descargar el archivo desde esta vista modal, haga clic en el botón **Descargar** ubicado en la parte inferior de la vista.
   - Para salir de la previsualización presionar sobre el botón **Cerrar** ubicado en la parte inferior de la vista.
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 ===== Agregar datos personalizados de un contacto =====
-Si ha creado previamente campos personalizados para contactos, en la pestaña **Datos** podrá agregar o editar información adicional para el contacto.
+Si han creado previamente campos personalizados para contactos, en la pestaña **Datos** podrá agregar o editar información adicional para el contacto. Los campos personalizados que se visualizan en esta pestaña serán únicamente los que están asociados al grupo al cual está asignado el contacto.
+Para más información sobre cómo asociar campos personalizados a un grupo, haga clic **[[parametrosdeconfiguracion#modificar_un_campo_personalizado|aquí]]**.
 Realice los siguientes pasos:
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   - Se muestra nuevamente la pestaña **Cuentas** y se visualizan las cuentas asociadas al contacto.
   - No es necesario guardar el registro, dado que la eliminación de la(s) cuentas(s) se guardó previamente.
+===== Asociación de Scripts a Eventos de Contacto =====
+Es posible asociar al objeto contacto la ejecución de un script en alguno de tres eventos: Creación de Contacto, Edición de Contacto, Eliminación de Contacto.
+Para crear un script, realice los siguientes pasos:
+  - Navegue a **Proceso** > **Script**.
+  - El sistema lista todos los scripts que se han creado en la herramienta.
+  - Clic en el botón **Crear** ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
+  - Ingrese el nombre con el que se identificará el script en el campo **Nombre**.
+  - Ingrese el código del script en lenguaje //JavaScript// en el campo **Script**.
+    - Para utilizar campos del objeto contacto se debe utilizar de la siguiente forma: ''contacto.nombreCampo''. Ejemplo: ''usuario.IDCONTACTO''.
+    - Para utilizar los custom fields del objeto usuario se debe utilizar de la siguiente forma: ''contacto.CF.nombreCustomField''. Ejemplo: ''contacto.CF.nombre''.
+    - La función debe respetar el orden de los objetos:
+      - <code>function execute(usuario, cuenta, contacto, service){}</code>
+  - Clic en el botón **Guardar** ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
+Para asignar el script a los eventos del usuario:
+  * Navegue a **Lista de Parámetros**  y busque la sección **SCRIPTS**
+  * Asocie el nombre del script que ha creado en el paso anterior al evento respectivo
+  * El script queda automáticamente asociado al evento