Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- cuentas [2020/06/15 13:54] – [Agregar archivos adjuntos a una cuenta] scantor
+++ cuentas [2024/03/05 15:41] (actual) – editor externo 127.0.0.1
@@ Línea 18: / Línea 18: @@
   * Representante
   * Razón social
-  * Giro
+  * Línea de negocio
   * Dirección
@@ Línea 25: / Línea 25: @@
   - Navegue al menú **Clientes** > **Cuentas**.
   - Se listan las cuentas que están creadas en la base de datos.
-  - En el buscador ubicado en la parte superior derecha de la vista, ingrese el parámetro de búsqueda.
+  - En el buscador ubicado en la parte superior derecha de la vista, ingrese el parámetro de búsqueda y haga clic en **Buscar** o presione la tecla **Enter**.
   - Las cuentas se filtrarán de acuerdo con el parámetro ingresado y realiza la búsqueda en los campos anteriormente mencionados.
+  - La búsqueda se realiza indistintamente si la palabra tiene acentos, mayúsculas o minúsculas.
+  - El filtro realizado se mantendrá si se ingresa a una cuenta y luego se regresa a la bandeja. También se mantiene la página de navegación y la cantidad de registros por página que haya seleccionado el usuario.
+  - Si en la bandeja se ha realizado una búsqueda:
+    - Se mostrará un indicador visual sobre el cuadro de búsqueda indicando que hay un filtro activo.
+    - Se presentará la acción **Limpiar** para reestablecer los valores y limpiar el filtro de búsqueda activo.
+  - Al eliminar el valor del campo de búsqueda, se reestablece el resultado mostrado inicialmente (al ingresar a la vista)
+  - La búsqueda aplica para valores de 3 o más caracteres. Con menos de 3 caracteres no se realizará la búsqueda.
+{{ youtube>gFucBnLpfxk?large |Búsqueda de contactos, cuentas y casos}}
 ===== Crear una cuenta =====
@@ Línea 44: / Línea 52: @@
 ^ Campo ^ Descripción ^
-| Identificador | Corresponde al identificador de la empresa. Este es un valor único, lo que significa que no pueden existir dos empresas con el mismo identificador. Este campo es obligatorio al crear una cuenta. |
+| Identificador | Corresponde al identificador de la empresa. Este es un valor único, lo que significa que no pueden existir dos empresas con el mismo identificador. Este campo es obligatorio al crear una cuenta. Este campo tiene una validación que sea menor a 20 caracteres. |
-| Razón Social | Corresponde a la razón social de la empresa. Este campo es obligatorio al crear una cuenta. |
+| Razón Social | Corresponde a la razón social de la empresa. Este campo es obligatorio al crear una cuenta. Este campo tiene una validación que sea menor a 255 caracteres. |
-| Giro | Corresponde al giro o actividad económica a la que se dedica la empresa. |
+| Giro | Corresponde al giro o actividad económica a la que se dedica la empresa. Este campo tiene una validación que sea menor a 200 caracteres. |
 | Acuerdo | Corresponde al acuerdo asociado a la empresa. Este campo es obligatorio al crear una cuenta. Los acuerdos se pueden crear navegando al menú **Parámetros** > **Acuerdos**. |
 | Representante | Corresponde al representante legal de la empresa. Al dar clic sobre este campo, se listan los contactos para seleccionar el representante. Puede escribir algún parámetro de búsqueda y el sistema buscará por los siguientes campos del contacto:\\ \\ >> Identificador\\ \\ >> Nombre y Apellido\\ \\ >> Correo electrónico\\ \\ >> Cargo\\ \\ >> Dirección\\ \\ Al seleccionar un representante, este es agregado como contacto de la cuenta. |
-| Dirección | Corresponde a la dirección de la empresa. |
+| Dirección | Corresponde a la dirección de la empresa. Este campo tiene una validación que sea menor a 255 caracteres. |
-| Email | Corresponde al correo electrónico de la empresa. |
+| Email | Corresponde al correo electrónico de la empresa. Este campo tiene una validación que sea menor a 45 caracteres. |
 | Teléfono | Corresponde al teléfono del contacto y tiene una longitud mínima de 8 caracteres. Se debe considerar ingresar los prefijos del teléfono. |
-| Página | Corresponde a la página web de la empresa. |
+| Página | Corresponde a la página web de la empresa. Este campo tiene una validación que sea menor a 100 caracteres. |
-| Facebook | Corresponde a la cuenta de Facebook de la empresa. |
+| Facebook | Corresponde a la cuenta de Facebook de la empresa. Este campo tiene una validación que sea menor a 100 caracteres. |
-| Twitter | Corresponde a la cuenta de Twitter de la empresa. |
+| Twitter | Corresponde a la cuenta de Twitter de la empresa. Este campo tiene una validación que sea menor a 100 caracteres. |
-| Instagram | Corresponde a la cuenta de Instagram de la empresa. |
+| Instagram | Corresponde a la cuenta de Instagram de la empresa. Este campo tiene una validación que sea menor a 100 caracteres. |
 Una vez creada la cuenta, puede realizar otras acciones sobre el registro:
@@ Línea 96: / Línea 104: @@
   - Ingrese a la cuenta a la que desea agregarle contactos.
-  - Clic en el pestaña **Contactos**. En esta pestaña visualizará todos los contactos asociados a la cuenta.
+  - Clic en la pestaña **Contactos**. En esta pestaña visualizará todos los contactos asociados a la cuenta.
   - Clic en el botón **Administrar contactos**.
   - Se abrirá una pantalla donde podrá visualizar en la parte izquierda el listado de contactos creados en la base de datos. Aquellos que ya están asociados a la cuenta, se muestran con la casilla seleccionada y también se pueden visualizar listados en la parte derecha de la pantalla.
@@ Línea 120: / Línea 128: @@
   - Ingrese a la cuenta a la que desea eliminarle contactos.
-  - Clic en el pestaña **Contactos**. En esta pestaña visualizará todos los contactos asociados a la cuenta.
+  - Clic en la pestaña **Contactos**. En esta pestaña visualizará todos los contactos asociados a la cuenta.
   - Clic en el botón **Administrar contactos**.
   - Se abrirá una pantalla donde podrá visualizar en la parte izquierda el listado de contactos creados en la base de datos. Aquellos que ya están asociados a la cuenta, se muestran con la casilla seleccionada y también se pueden visualizar listados en la parte derecha de la pantalla.
@@ Línea 127: / Línea 135: @@
   - Se muestra nuevamente la pestaña **Contactos** y se visualizan los contactos asociados a la cuenta.
   - No es necesario guardar el registro, dado que la eliminación del contacto(s) se guardó previamente.
+===== Otorgar permisos a contactos para visualizar casos de una cuenta =====
+Si una cuenta quiere permitir que ciertos contactos puedan visualizar desde el portal de clientes los casos que se han abierto para la cuenta, se puede hacer a través de esta funcionalidad.
+Para otorgar permisos a contactos para que puedan visualizar los casos de una cuenta, realice los siguientes pasos:
+  - Ingrese a la cuenta a la que desea otorgar los permisos a los contactos.
+  - Clic en la pestaña **Contactos**. En esta pestaña visualizará todos los contactos asociados a la cuenta.
+  - Clic en el botón **Administrar permisos**.
+  - Se abrirá una pantalla donde podrá visualizar en la parte izquierda el listado de contactos asociados a la cuenta. Aquellos contactos que ya tienen permisos, se muestran con la casilla seleccionada y también se pueden visualizar listados en la parte derecha de la pantalla.
+  - Puede realizar la búsqueda de contactos en el buscador dispuesto para ello. La búsqueda se realiza por los siguientes campos:
+    - Nombre
+    - Apellido
+  - Para otorgar el permiso a un contacto para visualizar los casos de la cuenta, marque la casilla. Verá como el contacto se lista en la parte derecha de la pantalla.
+  - Para confirmar su selección, clic en el botón **Guardar**.
+  - Se muestra nuevamente la pestaña **Contactos** y se visualizan los contactos asociados a la cuenta y al lado del nombre del contacto se visualiza una etiqueta **Permiso en portal** para indicar que ese contacto cuenta con permisos para visualizar los casos de la cuenta.
+  - No es necesario guardar el registro, dado que la selección del contacto(s) se guardó previamente.
 ===== Agregar datos personalizados de una cuenta =====
@@ Línea 135: / Línea 161: @@
   - Ingrese a la cuenta.
-  - Clic en el pestaña **Datos**. En esta pestaña se listan todos los campos personalizados de cuentas.
+  - Clic en la pestaña **Datos**. En esta pestaña se listan todos los campos personalizados de cuentas.
   - Agregar la información de los campos personalizados.
   - Clic en el botón **Guardar**.
@@ Línea 144: / Línea 170: @@
 Los casos siempre deben ir asociados a un contacto. Sin embargo, también es posible asociar un caso a la cuenta con el fin de tener agrupada toda la gestión que se le brinda a una empresa sin tener que visualizar cada contacto individualmente. Esto permitirá tener en una vista única de la cuenta, todos los casos que se han creado para una empresa particular.
+Desde la vista de casos de una cuenta, se puede realizar búsqueda de los casos que previamente han creado los contactos para esa cuenta. Para esto, realice los siguientes pasos:
+  - Ingrese a la pestaña **Casos** de la cuenta.
+  - Se listan los casos asociados a la cuenta.
+  - En el buscador ubicado en la parte superior derecha de la vista, ingrese el parámetro de búsqueda y haga clic en **Buscar** o presione la tecla **Enter**.
+  - La búsqueda se realiza indistintamente si la palabra tiene acentos, mayúsculas o minúsculas.
+  - El filtro realizado se mantendrá si se ingresa a un caso y luego se regresa a la bandeja. También se mantiene la página de navegación y la cantidad de registros por página que haya seleccionado el usuario.
+  - Si en la bandeja se ha realizado un búsqueda:
+    - Se mostrará un indicador visual sobre el cuadro de búsqueda indicando que hay un filtro activo.
+    - Se presentará la acción **Limpiar** para reestablecer los valores y limpiar el filtro de búsqueda activo.
+  - Al eliminar el valor del campo de búsqueda, se reestablece el resultado mostrado inicialmente (al ingresar a la vista)
 Para agregar un caso asociado a una cuenta, realice los siguientes pasos:
@@ Línea 154: / Línea 192: @@
 **Nota:** Al crear un caso desde una cuenta, solo se podrán seleccionar los contactos asociados a la cuenta. De esta forma no quedarán casos asociados a un contacto que no pertenezca a la empresa.
+===== Ingresar a la Vista 360 de una cuenta =====
+Be Aware 360 cuenta con la funcionalidad de **Vista 360**, la cual le permite a los agentes poder ingresar a otros aplicativos web que necesiten para acceder a más información relacionada con la cuenta que se encuentre en otros aplicativos web sin necesidad de salir de la pantalla de Be Aware 360.
+Para acceder a los aplicativos dentro de la vista 360, se deben realizar los siguientes pasos:
+  - Ingresar a la cuenta.
+  - Navegar a la pestaña **360**.
+  - En esta pestaña se mostrarán las subpestañas disponibles con los accesos a aplicativos web y/o páginas web esenciales para que el agente pueda acceder a más información de la cuenta.
+  - Clic en la subpestaña a la que se desea ingresar.
+  - El sistema cargará el aplicativo o la página web.
+La vista 360 también tiene la opción de expandir la vista embebida a pantalla completa:
+  * Para acceder a pantalla completa se debe presionar el ícono superior derecho en la vista embebida.
+  * Para salir de la pantalla completa se debe presionar sobre el ícono superior derecho de la vista embebida.
 ===== Visualizar el log de auditoría de una cuenta =====
@@ Línea 160: / Línea 215: @@
   - Ingresar a la cuenta.
-  - Clic en el pestaña **Log de Auditoría**.
+  - Clic en la pestaña **Log de Auditoría**.
-  - En esta pestaña se listan todos las modificaciones que se han realizado en la cuenta: ¿cuándo?, ¿qué? y ¿quién?.
+  - En esta pestaña se listan todos las modificaciones que se han realizado en la cuenta: ¿cuándo?, ¿qué? y ¿quién?
 ===== Crear una nota asociada a una cuenta =====
@@ Línea 177: / Línea 232: @@
 ===== Agregar archivos adjuntos a una cuenta =====
-Los archivos adjuntos asociados a la cuenta sirven para guardar algún documento importante de la cuenta que no pertenezca específicamente a un caso sino que deba ser visualizado de forma general.
+Los archivos adjuntos asociados a la cuenta sirven para guardar algún documento importante de la cuenta que no pertenezca específicamente a un caso, sino que deba ser visualizado de forma general.
 La funcionalidad de archivos adjuntos permite agregar múltiples documentos en una sola carga.
@@ Línea 186: / Línea 241: @@
   - El peso total máximo permitido es de 200mb.
   - Si no se asigna una etiqueta a los archivos, tomará por defecto el nombre del mismo.
-  - Los tipos de archivos permitidos son: 'rar', 'zip', 'ppt', 'pptx', 'pdf', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'txt', 'mp4', 'jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'svg', 'csv', 'vsdx', 'vsd'.
+  - Los tipos de archivos permitidos son: 'rar', 'zip', 'ppt', 'pptx', 'pdf', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'txt', 'mp4', 'jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'svg', 'csv', 'vsdx', 'vsd', 'xlsm', 'msg', 'wav', 'ovpn', 'eml'.
 Para agregar archivos adjuntos a la cuenta, se deben realizar los siguientes pasos:
@@ Línea 200: / Línea 255: @@
 **Nota:** Si desea eliminar el archivo adjunto, clic en el botón **Eliminar** que está al lado de cada archivo.
+===== Previsualizar archivos adjuntos en la cuenta =====
+Con el fin de facilitar y agilizar la gestión de las cuentas, Be Aware 360 cuenta con una funcionalidad para previsualizar los archivos adjuntos en las cuentas.
+Para previsualizar los archivos adjuntos a la cuenta, se deben realizar los siguientes pasos:
+  - Ingresar a la cuenta.
+  - Clic en la pestaña **Archivos**. En esta pestaña se listan los archivos adjuntos asociados a la cuenta y se muestra el número de archivos cargados.
+  - Por cada archivo adjunto, se muestra un botón con un ícono de ojo para indicar que el archivo puede ser previsualizado.
+  - Clic en el botón **Previsualizar archivo**.
+  - Se mostrará en una vista flotante (vista modal) el contenido del archivo. Según el tipo de archivo serán los controles entregados.
+  - Para ampliar la vista modal presione sobre el botón de pantalla completa presente en la esquina superior derecha. Para volver al tamaño original, presionar sobre el botón que aparece en la esquina superior derecha.
+  - Para ciertos tipos de archivos, es posible tener algunos controles adicionales:
+    - Para archivos de tipo imagen:
+      - Zoom In
+      - Zoom Out
+      - Restablecer el tamaño original
+    - Para archivos de tipo texto:
+      - Aumentar el tamaño de la letra
+      - Reducir el tamaño de la letra
+      - Copiar texto.
+  - Para descargar el archivo desde esta vista modal, haga clic en el botón **Descargar** ubicado en la parte inferior de la vista.
+  - Para salir de la previsualización presionar sobre el botón **Cerrar** ubicado en la parte inferior de la vista.
+**Consideraciones:**
+  * Los formatos soportados para previsualización son:
+    * **Imágenes:** jpg, jpeg, png, gif, svg.
+    * **Videos:** mp4
+    * **Audio:** wav
+    * **Documentos:** txt, pdf.
+  * Si el archivo adjunto posee un formato diferente no se mostrará el botón de previsualización.
+  * Si la vista queda en blanco, frecuente en archivos pdf, puede realizar:
+    * Descargar el archivo y visualizarlo desde el computador.
+    * Usar el navegador diferente como Firefox.