Diferencias
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casos [2024/02/15 22:37] – scantor | casos [2024/04/10 05:06] (actual) – [Completar la lista de chequeo] scantor | ||
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Línea 439: | Línea 439: | ||
- Asunto | - Asunto | ||
- Acuerdo | - Acuerdo | ||
+ | |||
+ | ==== Visualizar los datos del contacto desde el caso ==== | ||
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+ | Para visualizar la información del contacto desde un caso, se deben realizar los siguientes pasos: | ||
+ | |||
+ | - Ingresar al caso. | ||
+ | - Se abre la vista con la información del caso. | ||
+ | - Al lado del nombre del contacto asociado al caso, haga clic en el botón **i** para ver del detalle del contacto. | ||
+ | - El sistema abre una pantalla al lado derecho | ||
+ | - En la pestaña **Ver/ | ||
+ | - RUT / DNI. | ||
+ | - Nombre. | ||
+ | - Apellido. | ||
+ | - Correo. Para visualizar todos los correos que tiene asociado el contacto, puede seleccionar de la lista de valores el tipo de correo que desea visualizar. | ||
+ | - Teléfono. Para visualizar todos los teléfono que tiene asociado el contacto, puede seleccionar de la lista de valores el tipo de teléfono que desea visualizar. | ||
+ | - Dirección. | ||
+ | - Zona Horaria. | ||
+ | - Grupo. Visualizar todos los grupos a los que pertenece el contacto. | ||
+ | - Datos. Corresponde a los campos personalizados del contacto. | ||
+ | - También puede modificar la información del contacto dando clic sobre el botón de lápiz, si su rol cuenta con los permisos para editar contactos. | ||
+ | |||
+ | Si desea cambiar el contacto del caso desde esta vista, en la pestaña **Búsqueda**, | ||
+ | |||
+ | **Nota:** Las notas asociadas a los casos no se pueden modificar una vez creadas. | ||
==== Editar los datos de un caso ==== | ==== Editar los datos de un caso ==== | ||
Línea 501: | Línea 525: | ||
Las listas de chequeo se muestran según el paso en el que se encuentre el caso en el momento. Esto quiere decir, que las listas de chequeo irán cambiando a medida que los casos van avanzando o retrocediendo en los distintos pasos del proceso al cual están asociados. | Las listas de chequeo se muestran según el paso en el que se encuentre el caso en el momento. Esto quiere decir, que las listas de chequeo irán cambiando a medida que los casos van avanzando o retrocediendo en los distintos pasos del proceso al cual están asociados. | ||
- | Para que un agente pueda avanzar un paso del caso, las listas de chequeo deben estar completadas, | + | Para que un agente pueda avanzar un paso del caso, las listas de chequeo |
+ | |||
+ | Aquellas tareas que sean opcionales, no estarán marcada con un ***** y por lo tanto, no requieren ser marcadas para poder avanzar un paso. | ||
Las listas de chequeo pueden ser de diferentes tipos: | Las listas de chequeo pueden ser de diferentes tipos: | ||
Línea 514: | Línea 540: | ||
* **Encuesta: | * **Encuesta: | ||
+ | {{: | ||
==== Crear una nota asociada a un caso ==== | ==== Crear una nota asociada a un caso ==== | ||