Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- casos [2023/11/11 01:15] – [Bandejas de casos] scantor
+++ casos [2024/04/10 05:06] (actual) – [Completar la lista de chequeo] scantor
@@ Línea 197: / Línea 197: @@
 Esta vista muestra el listado de todos los casos sin tener en cuenta el estado, grupo o usuario asignado al caso.
+La vista permite las siguientes acciones:
+  - **Crear un nuevo caso:** Clic en el botón **+ Nuevo** para crear un [[casos#Crear un caso|nuevo caso]].
+  - **Crear un nuevo contacto:** Clic en el botón **+ Nuevo** para crear un [[contactos#Crear un contacto|contacto nuevo]].
+  - **Realizar búsquedas de casos:** En el campo **Buscar...** se pueden [[casos#Buscar un caso|buscar casos]] por los distintos campos visibles en la bandeja.
+  - **Eliminar casos:** Si su rol tiene el permiso correspondiente, el sistema permitirá seleccionar uno o varios casos y [[casos#Eliminar un caso|eliminarlos]].
+==== Mis casos creados ====
+Esta vista muestra el listado de todos los casos creados por el usuario que está autenticado y que se encuentran abiertos, independientemente de quién los tenga asignados.
 La vista permite las siguientes acciones:
@@ Línea 219: / Línea 230: @@
   * Usuario Asignado
   * Fecha
+  * Producto
   * Tipo
+  * Subtipo
   * Estado
   * Canal
@@ Línea 426: / Línea 439: @@
     - Asunto
     - Acuerdo
+==== Visualizar los datos del contacto desde el caso ====
+Para visualizar la información del contacto desde un caso, se deben realizar los siguientes pasos:
+  - Ingresar al caso.
+  - Se abre la vista con la información del caso.
+  - Al lado del nombre del contacto asociado al caso, haga clic en el botón **i** para ver del detalle del contacto.
+  - El sistema abre una pantalla al lado derecho
+  - En la pestaña **Ver/Modificar** se muestra la información del contacto:
+    - RUT / DNI.
+    - Nombre.
+    - Apellido.
+    - Correo. Para visualizar todos los correos que tiene asociado el contacto, puede seleccionar de la lista de valores el tipo de correo que desea visualizar.
+    - Teléfono. Para visualizar todos los teléfono que tiene asociado el contacto, puede seleccionar de la lista de valores el tipo de teléfono que desea visualizar.
+    - Dirección.
+    - Zona Horaria.
+    - Grupo. Visualizar todos los grupos a los que pertenece el contacto.
+    - Datos. Corresponde a los campos personalizados del contacto.
+  - También puede modificar la información del contacto dando clic sobre el botón de lápiz, si su rol cuenta con los permisos para editar contactos.
+Si desea cambiar el contacto del caso desde esta vista, en la pestaña **Búsqueda**, puede buscar por otros contactos. Una vez encuentre el contacto deseado, haga clic en el botón verde para cambiar el contacto y luego **guarde** el caso.
+**Nota:** Las notas asociadas a los casos no se pueden modificar una vez creadas.
 ==== Editar los datos de un caso ====
@@ Línea 488: / Línea 525: @@
 Las listas de chequeo se muestran según el paso en el que se encuentre el caso en el momento. Esto quiere decir, que las listas de chequeo irán cambiando a medida que los casos van avanzando o retrocediendo en los distintos pasos del proceso al cual están asociados.
-Para que un agente pueda avanzar un paso del caso, las listas de chequeo deben estar completadas, es decir, marcada la casilla de todas las tareas, de lo contrario, el sistema no permitirá avanzar el caso al siguiente paso.
+Para que un agente pueda avanzar un paso del caso, las listas de chequeo que están identificadas como obligatorias con un *****, deben estar completadas, es decir, marcada la casilla de las tareas, de lo contrario, el sistema no permitirá avanzar el caso al siguiente paso.
+Aquellas tareas que sean opcionales, no estarán marcada con un ***** y por lo tanto, no requieren ser marcadas para poder avanzar un paso.
 Las listas de chequeo pueden ser de diferentes tipos:
@@ Línea 501: / Línea 540: @@
   * **Encuesta:** Este tipo de tarea envía un correo al contacto con un link a una encuesta.
+{{:casos:casos_listas_de_chequeo_gestion.png|}}
 ==== Crear una nota asociada a un caso ====