Actividades programadas

Las Actividades programadas en Be Aware 360 es una funcionalidad que permite a las organizaciones planear y asignar las actividades que los agentes en campo deban realizar en distintas ubicaciones o en la oficina.

Esta funcionalidad tiene varios frentes a tener en cuenta:

• Configuración del módulo de Actividades programadas
• Programación y asignación de actividades por el Despachador
• Programación y asignación de actividades por el Agente de atención de casos
• Ejecución de las actividades por el Agente en campo

Para usar la funcionalidad de Actividades programadas es necesario que el Administrador de la instancia realice la configuración inicial del módulo.

Para realizar la configuración inicial del módulo, es necesario realizar los siguientes pasos en el orden definido:

1. Definir los parámetros de Actividades programadas
2. Crear roles para Actividades programadas y asignar permisos
3. Configurar un horario laboral para el rol de agente en campo
4. Crear y asignar grupos a los usuarios
5. Configurar los tipos de actividades programadas
6. Configurar los estados de actividades programadas

En el menú de Otros > Lista de parámetros es posible definir si la plataforma debe solicitar obligatorio asociar una actividad programada a un caso.

Dependiendo del valor que se indique en el parámetros, Be Aware 360 podría solicitar asociar un caso a una Actividad programada.

Para más información sobre los parámetros de Actividades programadas, haga clic aquí.

Existen 4 roles que se utilizan dentro del módulo de Actividades programadas:

• Rol Administrador: Este rol tiene la responsabilidad de configurar el módulo de Actividades programadas.
• Rol Despachador: Este rol tiene la responsabilidad de crear, asignar y monitorear las actividades programadas de los Agentes en campo.
• Rol Agente en campo: Este rol tiene la responsabilidad de ejecutar las actividades programadas que le han sido asignadas y crear actividades programadas a su nombre.
• Rol Agente de atención de casos: Este rol puede crear actividades programadas desde la gestión de sus casos.

Cada rol tiene permisos específicos que deben ser configurados por el Administrador de la instancia. A continuación, se detallan los permisos por cada rol:

Para más información sobre roles y cómo asignar los permisos a los roles, haga clic aquí.

El rol de Agente en campo necesita tener asignado un horario laboral para que, al momento de asignar una Actividad programada a un agente, el calendario con las fechas y horas disponibles se liste de acuerdo con el horario laboral definido para el rol.

Si el rol del Agente en campo no tiene asignado un horario laboral, al momento de asignar una Actividad programada la plataforma tomará el horario laboral por defecto definido en el sistema.

Para conocer cómo se pueden parametrizar horarios laborales, haga clic aquí.

Para conocer cómo asignar un horario laboral a un rol, haga clic aquí.

Los grupos son importantes en el módulo de Actividades programadas dado que tanto el Despachador como el Agente en campo deben pertenecer a los mismos grupos para que las actividades programadas puedan ser asignadas.

Para el módulo de Actividades programadas, la tipificación asociada a los Grupos no tiene relevancia, pero sí los miembros que pertenecen a los grupos.

Cuando se asigna una actividad programada, lo primero que se selecciona es un Grupo al cual pertenece el usuario que está asignando la actividad, luego el sistema listará los usuarios que pertenecen al Grupo que tengan el permiso habilitado para Mis Actividades Programadas.

Nota: Si un Despachador no pertenece a ningún grupo:

• Solo podrá ver las Actividades sin asignar.
• No puede asignar Actividades programadas.

Nota: Si un Agente en campo no pertenece a ningún grupo:

• No puede asignarse la actividad programada al crearla.

Para más información sobre la creación de grupos, haga clic aquí.

Para conocer sobre cómo asignar grupos a los usuarios, haga clic aquí.

Los tipos de actividades programadas permiten clasificar las actividades según la tarea a realizar. Cada tipo de actividad puede tener un color y una duración asignada.

Esto permitirá que al momento de crear una Actividad programada y seleccionar de qué tipo es, el tiempo de duración de la actividad sea propuesta por el sistema al momento de seleccionar la fecha y hora de inicio de la misma.

Para crear un tipo de actividad programada, realice los siguientes pasos:

1. Navegue al menú Actividades programadas > Configuración > TIPO ACTIVIDAD.
2. Agregue el nombre del tipo de actividad en el campo Nombre.
3. Seleccione el color que le asignará al tipo de actividad de la paleta de colores disponible, en el campo Color. Este color se visualizará en las bandejas de actividades.
4. Agregue la duración en minutos que tomará realizar este tipo de actividad en el campo Duración (minutos).
5. Clic en el botón Guardar.

Para modificar un tipo de actividad, realice los siguientes pasos:

1. Navegue al menú Actividades programadas > Configuración > TIPO ACTIVIDAD.
2. Clic en el botón Modificar en la parte derecha del registro del tipo de actividad que desea modificar.
3. Modifique el nombre en el campo Nombre.
4. Si desea modificar el color del tipo de actividad, seleccione el color de la paleta de colores disponible, en el campo Color. Este color se visualizará en las bandejas de actividades.
5. Modifique la duración que tomará realizar este tipo de actividad en el campo Duración (minutos).
6. Clic en el botón Guardar.

Para eliminar un tipo de actividad, realice los siguientes pasos:

1. Navegue al menú Actividades programadas > Configuración > TIPO ACTIVIDAD.
2. Clic en el botón Eliminar en la parte derecha del registro del tipo de actividad que desea eliminar.
3. Clic nuevamente en el botón Eliminar para confirmar la eliminación del registro.

Los estados de las actividades programadas permiten identificar en qué estado se encuentra una actividad.

Existen tres tipos de estado para Actividades programadas en Be Aware 360:

• Abierto: Este tipo de estado indica que una actividad ha sido creada y aún no se ha cerrado en el sistema.
• En espera: Este tipo de estado se utiliza para indicar que una actividad está en espera para ser completada.
• Cerrado: Este tipo de estado indica que una actividad está finalizada en el sistema.

Al entregar una instancia nueva de Be Aware 360, vienen creados 4 estados por defecto, sin embargo, estos puedes ser modificados o eliminados. Así mismo, se pueden crear nuevos estados.

Nota: Es importante verificar que los estados creados cumplan con las siguientes condiciones:

• Tener un estado por cada tipo (Abierto, En espera y Cerrado)
• Tener un estado de tipo Abierto por defecto. Este se usa al momento de crear una actividad.

Para crear un estado de una actividad programada, realice los siguientes pasos:

1. Navegue al menú Actividades programadas > Configuración > ESTADO.
2. Agregue el nombre del estado en el campo Descripción.
3. Seleccione el tipo que le asignará al estado de la actividad, en el campo Tipo.
4. Seleccione si el estado corresponde a un estado por defecto, en el campo Default.
5. Clic en el botón Guardar.

Para modificar un estado de una actividad, realice los siguientes pasos:

1. Navegue al menú Actividades programadas > Configuración > ESTADO.
2. Clic en el botón Modificar en la parte derecha del registro del estado que desea modificar.
3. Modifique el nombre del estado en el campo Descripción.
4. Seleccione el tipo que le asignará al estado de la actividad, en el campo Tipo.
5. Seleccione si el estado corresponde a un estado por defecto, en el campo Default.
6. Clic en el botón Guardar.

Para eliminar un estado de una actividad, realice los siguientes pasos:

1. Navegue al menú Actividades programadas > Configuración > ESTADO.
2. Clic en el botón Eliminar en la parte derecha del registro del estado que desea eliminar.
3. Clic nuevamente en el botón Eliminar para confirmar la eliminación del registro.

El rol de Despachador en Actividades programadas de Be Aware 360 se encarga de crear, asignar y monitorear las actividades creadas a los agentes en campo que pertenecen a su grupo.

A continuación, se detallan las acciones que puede hacer el Despachador:

El Despachador tiene acceso a una página principal donde puede hacer seguimiento de las actividades asignadas a los agentes de su grupo. Esta página contiene varias vistas:

Esta vista muestra las actividades que están asignadas a los agentes en campo según el grupo al que pertenecen y las actividades que los agentes en campo han finalizado según el filtro de fechas seleccionado.

Para ingresar a la vista se debe navegar al menú Actividades programadas > Actividades programadas > Vista general.

Nota: Solo se muestran los grupos a los que el Despachador pertenece.

En la vista el Despachador puede:

• Filtrar por un rango de fechas.
• Filtrar por el tipo de tarea (Si es una actividad en Terreno o una actividad en Oficina)
• Visualizar los grupos a la izquierda de la pantalla.
  • Para visualizar las actividades de un técnico en específico, se debe dar clic sobre el nombre del grupo y luego dar clic sobre el nombre del agente.
  • En la parte derecha de la pantalla se mostrará la actividad asignada al agente.
• Exportar las actividades
  • Para exportar las actividades, se debe hacer clic en el botón Exportar y luego seleccionar Excel.
  • El sistema exportará los datos de las actividades en un archivo de Excel para ser guardado.
• Visualizar las actividades asignadas y finalizadas del técnico seleccionado.

Esta vista muestra las actividades que están asignadas a los agentes en campo según el día seleccionado. La vista muestra solo un día a la vez.

Para ingresar a la vista se debe navegar al menú Actividades programadas > Actividades programadas > Vista diaria.

En la vista el Despachador puede:

• Filtrar por un día específico.
• Filtrar por el tipo de tarea (Si es una actividad en Terreno o una actividad en Oficina)
• Visualizar las actividades que los agentes tienen asignadas para el día específico y el rango horario de cada actividad.

Esta vista muestra las actividades que están asignadas a los agentes en campo que tienen actividades en terreno, es decir, que deben desplazarse a alguna dirección específica para ejecutar dicha actividad.

Las actividades se pueden visualizar en un mapa dependiendo de las direcciones asociadas a cada actividad.

Para ingresar a la vista se debe navegar al menú Actividades programadas > Actividades programadas > Vista mapa.

En la vista el Despachador puede:

• Filtrar por un rango de fechas.
• Filtrar por el tipo de tarea (Si es una actividad en Terreno o una actividad en Oficina)
• Visualizar los grupos a la izquierda de la pantalla.
  • Para visualizar las actividades de un técnico en específico, se debe dar clic sobre el nombre del grupo y luego dar clic sobre el nombre del agente.
  • En la parte derecha de la pantalla se mostrará la actividad asignada al agente en un mapa según la dirección ingresada para cada actividad.
• Visualizar las actividades asignadas del técnico seleccionado.

Esta vista muestra las actividades que están pendientes de ser asignadas a los agentes.

Para ingresar a la vista se debe navegar al menú Actividades programadas > Actividades programadas > Actividades sin Asignar.

Ingrese a Asignar actividades por el Despachador para conocer el detalle sobre cómo asignar actividades por el Despachador.

Esta vista muestra las actividades que están asignadas a los agentes en campo desde una vista tipo calendario en la cual se pueden visualizar las actividades por día, semana, mes y año.

A medida que se aumenta el rango a Mes o año, indica la cantidad de actividades que tiene asignadas un técnico.

Para ingresar a la vista se debe navegar al menú Actividades programadas > Actividades programadas > Vista calendario.

En la vista el Despachador puede:

• Filtrar por un rango de fechas.
• Visualizar los grupos a la izquierda de la pantalla.
  • Para visualizar las actividades de un técnico en específico, se debe dar clic sobre el nombre del grupo y luego dar clic sobre el nombre del agente.
  • En la parte derecha de la pantalla se mostrarán las actividades asignadas al agente en un calendario.
  • Se puede filtrar por día, semana, mes y año
  • El ícono de un edificio en la actividad indica que es una actividad para ser realizada en oficina.
  • El ícono de una persona corriendo en la actividad indica que es una actividad para ser realizada en terreno.
• Visualizar las actividades asignadas del técnico seleccionado.
  • Al dar clic sobre una actividad se muestra el detalle de la actividad.
  • El despachador puede navegar a la actividad al dar clic en el botón Ver actividad.

El ícono de un edificio en la actividad indica que es una actividad para ser realizada en oficina.

El ícono de una persona corriendo en la actividad indica que es una actividad para ser realizada en terreno.

Vista calendario por día.

Vista calendario por semana.

Vista calendario por mes.

Vista calendario por año.

El Despachador puede crear actividades programadas para ser asignadas solo a los agentes en campo que pertenecen al mismo grupo que el Despachador.

Para crear actividades programadas, se deben realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar al menú Actividades programadas > Actividades programadas
2. Clic en el botón de crear identificado con el ícono + que está ubicado en la parte superior derecha desde cualquiera de las vistas que puede acceder el Despachador.
3. Seleccionar el tipo de actividad en el campo Tipo.
4. Seleccionar el estado inicial de la actividad en el campo Estado.
5. Seleccionar el grupo al cual será asociada la actividad en el campo Asignar grupo. Los grupos que se listan en este campo son únicamente a los cuales el Despachador pertenece.
6. Seleccionar el agente en campo en el campo Usuario asignado. Los usuarios que se listan en este campo son únicamente los que pertenecen al grupo seleccionado anteriormente.
7. Seleccionar el contacto de la actividad en el campo Contacto. puede seleccionar el contacto por el nombre listado en este campo o puede realizar búsqueda sobre este mismo campo por distintos criterios:
   1. Identificador
   2. Nombre
   3. Apellido
   4. Email
   5. Dirección
   6. Cargo
8. Seleccione el caso al cual quiere agregar la actividad programada en el campo Asignar caso. Este campo es opcional. Puede realizar búsquedas de casos por los siguientes campos:
   1. N°
   2. Asunto
   3. Contacto
   4. Cuenta
   5. Usuario Asignado
   6. Fecha
   7. Tipo
   8. Estado
   9. Canal
9. En el campo Cuenta se seleccionará automáticamente si el caso seleccionado anteriormente está asociado a una cuenta.
10. Indicar en el campo En terreno si la actividad se realizará en una dirección específica o en oficina.
    1. Si se marca el campo, indica que la actividad se realizará en una dirección específica. Al marcar este campo, se habilitan los campos de Dirección, Longitud y Latitud.
    2. Si no se marca el campo, indica que la actividad se realizará en oficina.
11. En el caso que se haya marcado el campo En terreno indicar la dirección donde se deberá llevar a cabo la actividad
    1. Cuando se ingresa una dirección, el sistema busca la ubicación más cercana a la dirección ingresada y completa los campos de Latitud y Longitud.
12. Ingrese el título o asunto de la actividad en el campo Asunto.
13. Ingrese una descripción de la actividad en el campo Detalle.
14. Asigne el horario de la actividad. Para conocer cómo hacerlo, haga clic en Asignar un horario a la actividad programada.
15. Clic en el botón Guardar.

Creación de actividad por el Despachador

Vista de creación de actividad por el Despachador

Para asignar una actividad programada a un agente en campo por parte del Despachador, realice los siguientes pasos:

• Ingrese a la actividad.
• Si desea conocer la disponibilidad del Agente en campo, una vez se haya asignado a la actividad, haga clic en el botón Ver calendario.
• El sistema abre una pantalla donde puede visualizar el calendario del Agente en campo seleccionado y el horario de atención en el que trabaja.
  • Las franjas que aparecen en color rojo, indican que el Agente en campo está fuera de horario.
  • Las franjas que aparece en otros colores, indican los horarios que a tiene ocupado el Agente en campo.
• Para asignar el rango de horario de la actividad, ubíquese en el día en el que se realizará la actividad y arrastre y suelte en el calendario el rango de horario deseado.
• El sistema llenará automáticamente los campos Desde y Hasta.
• También puede visualizar el horario asignado del agente en campo haciendo clic en el botón con el ícono del ojo (Horario semanal)
• Por último, haga clic en el botón Guardar para volver a la vista de la actividad programada.
• Clic en el botón Guardar en la actividad.

Clic en el botón Ver calendario para asignar el rango de horario de la actividad

Vista del calendario del Agente en campo asignado a la actividad

Clic en el botón Horario semanal para visualizar el horario del Agente en campo

Vista del horario del Agente en campo

• Ingrese a la actividad.
• Seleccione una fecha y hora en el campo Desde
  • El sistema permite seleccionar una fecha u hora que esté fuera del horario en el que trabaja el Agente en campo. Es responsabilidad del despachador decidir si asigna la actividad en un horario no laboral del agente de campo.
• Al seleccionar una fecha en el campo Desde, el sistema le propone automáticamente una fecha y hora en el campo Hasta de acuerdo con la duración del tipo de actividad que fue parametrizado por el Administrador de la instancia.
  • Puede confirmar la fecha y hora propuesta dando clic en el botón Utilizar o seleccionar otra fecha y hora.
• Clic en el botón Guardar en la actividad.

El sistema propone una fecha y hora Hasta de acuerdo con el tipo de la actividad

El Despachador puede agregar información a la actividad como notas, archivos adjuntos o llenar información en campos personalizados.

Para agregar notas a la actividad por el Despachador, realice los siguientes pasos:

1. Ingresar a la actividad.
2. Clic en la pestaña Notas. En esta pestaña se listan las notas asociadas a la actividad.
3. Ingresar el texto de la nota en el campo Mensaje. Puede hacer uso de las herramientas de editor de texto que vienen allí incorporadas.
4. Clic en el botón Agregar para crear y guardar la nota en la actividad.
5. No es necesario guardar el registro, dado que la nota se guardó previamente.

Los archivos adjuntos asociados a la actividad sirven para guardar algún documento importante que ayude a la gestión de la misma.

La funcionalidad de archivos adjuntos permite agregar múltiples documentos en una sola carga.

Consideraciones para la carga múltiple de archivos:

1. Se pueden subir hasta 10 archivos por carga.
2. El peso total máximo permitido es de 200mb.
3. Si no se asigna una etiqueta a los archivos, tomará por defecto el nombre del mismo.
4. Los tipos de archivos permitidos son: 'rar', 'zip', 'ppt', 'pptx', 'pdf', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'txt', 'mp4', 'jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'svg', 'csv', 'vsdx', 'vsd', 'xlsm', 'msg', 'wav', 'ovpn'.

Para agregar archivos adjuntos a la actividad, se deben realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar a la actividad.
2. Clic en la pestaña Archivos. En esta pestaña se listan los archivos adjuntos asociados a la actividad y se muestra el número de archivos cargados.
3. Clic en el cuadro grande para abrir el explorador de archivos de su máquina y seleccione uno o varios archivos. También puede arrastrar los archivos hasta el cuadro.
4. Se muestran en pantalla los archivos que se van a cargar.
5. (Opcional) Ingresar la etiqueta que tendrá cada archivo adjunto en el campo Etiqueta.
6. Clic en el botón Cargar para subir los archivos a Be Aware 360.
7. No es necesario guardar el registro, dado que el registro se guardó previamente.
8. Una vez cargados los archivos en la actividad, se visualizan en pantalla.

Nota: Si desea eliminar el archivo adjunto, clic en el botón Eliminar que está al lado de cada archivo.

Si el Administrador de la instancia ha creado previamente campos personalizados para actividades, en la pestaña Datos podrá agregar o editar información adicional para la actividad.

Realice los siguientes pasos:

1. Ingrese a la actividad.
2. Clic en el pestaña Datos. En esta pestaña se listan todos los campos personalizados de actividades.
3. Agregar la información de los campos personalizados.
4. Clic en el botón Guardar.

Nota: Para conocer cómo crear campos personalizados, haga clic en campos personalizados.

El rol de Agente de atención de casos en Actividades programadas de Be Aware 360 se encarga de crear y consultar las actividades programadas desde la gestión de casos.

A continuación, se detallan las acciones que puede hacer el Agente de atención de casos:

Para crear actividades programadas, se deben realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar al menú Casos  >  Mis Casos.
2. Ingrese al caso en donde va a agregar las actividades programadas.
3. En la parte inferior de la pantalla ingrese a la pestaña Actividades Programadas.
4. Clic en el botón de Crear identificado con el ícono + que está ubicado en la parte superior derecha de la vista.
5. Seleccione el tipo de actividad en el campo Tipo.
6. Seleccione el estado inicial de la actividad en el campo Estado.
7. El contacto de la actividad en el campo Contacto, se carga automáticamente desde el contacto que esta asociado al caso.
8. El campo Asignar caso, se carga automáticamente con la información de caso.
9. En el campo Cuenta se seleccionará automáticamente si el caso seleccionado anteriormente está asociado a una cuenta.
10. Seleccione una fecha y hora en el campo Desde
11. Al seleccionar una fecha en el campo Desde, el sistema le propone automáticamente una fecha y hora en el campo Hasta de acuerdo con la duración del tipo de actividad que fue parametrizado por el Administrador de la instancia.
12. Ingrese el título o asunto de la actividad en el campo Asunto.
13. Ingrese una descripción de la actividad en el campo Detalle.
14. Indicar en el campo En terreno si la actividad se realizará en una dirección específica o en oficina.
    1. Si se marca el campo, indica que la actividad se realizará en una dirección específica. Al marcar este campo, se habilitan los campos de Dirección, Longitud y Latitud.
    2. Si no se marca el campo, indica que la actividad se realizará en oficina.
15. En el caso que se haya marcado el campo En terreno indicar la dirección donde se deberá llevar a cabo la actividad
    1. Cuando se ingresa una dirección, el sistema busca la ubicación más cercana a la dirección ingresada y completa los campos de Latitud y Longitud.
16. Clic en el botón Guardar.

Ingreso al menú

Creación de actividad por el Agente de atención de casos

Vista de creación de actividad programada por el Agente de atención de casos

Vista de la actividad programada

El Agente de atención de casos puede agregar información a la actividad como notas, archivos adjuntos o llenar información en campos personalizados.

Para agregar notas a la actividad por el Agente de atención de casos, realice los siguientes pasos:

1. Ingresar al caso.
2. Clic en la pestaña de Actividades programadas.
3. Ingresar a la actividad.
4. Clic en la pestaña Notas. En esta pestaña se listan las notas asociadas a la actividad.
5. Ingresar el texto de la nota en el campo Mensaje. Puede hacer uso de las herramientas de editor de texto que vienen allí incorporadas.
6. Clic en el botón Agregar para crear y guardar la nota en la actividad.
7. No es necesario guardar el registro, dado que la nota se guardó previamente.

Los archivos adjuntos asociados a la actividad sirven para guardar algún documento importante que ayude a la gestión de la misma.

La funcionalidad de archivos adjuntos permite agregar múltiples documentos en una sola carga.

Consideraciones para la carga múltiple de archivos:

• Se pueden subir hasta 10 archivos por carga.
• El peso total máximo permitido es de 200mb.
• Si no se asigna una etiqueta a los archivos, tomará por defecto el nombre del mismo.
• Los tipos de archivos permitidos son: 'rar', 'zip', 'ppt', 'pptx', 'pdf', 'doc', 'docx', 'xls', 'xlsx', 'txt', 'mp4', 'jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'svg', 'csv', 'vsdx', 'vsd', 'xlsm', 'msg', 'wav', 'ovpn'.

Para agregar archivos adjuntos a la actividad, se deben realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar al caso.
2. Clic en la pestaña de Actividades programadas.
3. Ingresar a la actividad.
4. Clic en la pestaña Archivos. En esta pestaña se listan los archivos adjuntos asociados a la actividad y se muestra el número de archivos cargados.
5. Clic en el cuadro grande para abrir el explorador de archivos de su máquina y seleccione uno o varios archivos. También puede arrastrar los archivos hasta el cuadro.
6. Se muestran en pantalla los archivos que se van a cargar.
7. (Opcional) Ingresar la etiqueta que tendrá cada archivo adjunto en el campo Etiqueta.
8. Clic en el botón Cargar para subir los archivos a Be Aware 360.
9. No es necesario guardar el registro, dado que el registro se guardó previamente.
10. Una vez cargados los archivos en la actividad, se visualizan en pantalla.

Nota: Si desea eliminar el archivo adjunto, clic en el botón Eliminar que está al lado de cada archivo.

El rol de Agente en campo en Actividades programadas de Be Aware 360 puede visualizar, gestionar y crear las actividades programadas. Las acciones que puede hacer el Agente en campo son:

Para crear actividades programadas, se deben realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar a la instancia de Agente en campo.
2. Clic en el botón Crear identificado con el ícono + que está ubicado en la parte inferior derecha de la vista.
3. Seleccione el tipo de actividad en el campo Tipo.
4. Seleccione el estado inicial de la actividad en el campo Estado.
5. El campo Asignar Grupo, se carga automáticamente.
6. El campo Usuario Asignado, se carga automáticamente, porque la actividad que se esta cargando es para el Agente en campo.
7. Seleccione el contacto de la actividad en el campo Contacto
8. El campo Asignar caso, se despliega para elegir el un caso en el listado.
9. En el campo Cuenta se seleccionará automáticamente si el caso seleccionado anteriormente está asociado a una cuenta.
10. Seleccione una fecha y hora en el campo Desde
11. Al seleccionar una fecha en el campo Desde, el sistema le propone automáticamente una fecha y hora en el campo Hasta de acuerdo con la duración del tipo de actividad que fue parametrizado por el Administrador de la instancia.
12. Ingrese el título o asunto de la actividad en el campo Asunto.
13. Ingrese una descripción de la actividad en el campo Detalle.
14. Indicar en el campo En terreno si la actividad se realizará en una dirección específica o en oficina.
    1. Si se marca el campo, indica que la actividad se realizará en una dirección específica. Al marcar este campo, se habilitan los campos de Dirección, Longitud y Latitud.
    2. Si no se marca el campo, indica que la actividad se realizará en oficina.
15. En el caso que se haya marcado el campo En terreno indicar la dirección donde se deberá llevar a cabo la actividad
    1. Cuando se ingresa una dirección, el sistema busca la ubicación más cercana a la dirección ingresada y completa los campos de Latitud y Longitud.
16. Clic en el botón Guardar.

Vista de Agente en campo

Vista de creación de actividad programada por el Agente en campo

El Agente en campo tiene diferentes formas de visualizar las actividades programadas:

Vista de las actividades del día en lista

Vista de las actividades de otros días en lista

Vista calendario

Vista Mapa

Al presionar el botón Exportar, el sistema genera un archivo con toda la información de las actividades programadas que tiene asignadas el agente en campo.

Vista del botón Exportar

Al ingresar a una actividad, hay varios campos que se pueden completar con información:

• Agregar Notas
• Agregar Archivos

Vista Gestionar actividades programadas de Agente en campo