Diferencias

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--- contactos [2024/12/13 20:53] – [Agregar datos personalizados de un contacto] scantor
+++ contactos [2026/09/01 19:39] (actual) – clopez
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 ===== Descripción =====
-Los contactos son parte fundamental de **Be Aware 360**, dado que son el contacto principal ya sea como clientes individuales o como contactos de una empresa y los casos que se gestionan deben tener asignado un contacto.
+Los contactos son parte fundamental de **Be Aware 360**, dado que son el contacto principal, ya sea como clientes individuales o como contactos de una empresa y los casos que se gestionan deben tener asignado un contacto.
-La funcionalidad de contactos le permite registrar información básica como nombres, identificador, correo electrónico, dirección y teléfono. Be Aware 360 proporciona una vista única del contacto con toda la información de casos, archivos, notas y cuentas a las que pertenece el contacto.
+La funcionalidad de contactos le permite registrar información básica como nombres, identificador, correo electrónico, dirección, teléfono y su estado (Activo/Inactivo). Be Aware 360 proporciona una vista única del contacto con toda la información de casos, archivos, notas y cuentas a las que pertenece el contacto.
 Los contactos pueden o no pertenecer a una cuenta. Si sus clientes son empresas, es posible que tenga varios contactos asociados con un registro de cuenta. Si, por otro lado, sus clientes son individuos en lugar de empresas, cada registro de contacto corresponde a un cliente único. También es posible que tenga clientes tanto empresas como contactos individuales.
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 | Título | Corresponde al cargo del contacto. |
 | Dirección | Corresponde a la dirección del contacto. |
-| Acuerdo | Corresponde al acuerdo asociado al contacto. Los acuerdos se pueden crear navegando al menú **Parámetros** > **Acuerdos**. |
+| Acuerdo | Corresponde al acuerdo asociado al contacto. Los acuerdos se pueden crear navegando al menú **Parámetros** > **Acuerdos**. \\ \\ Cuando el contacto tiene varios acuerdos asociados, el listado se muestra paginado. |
 | Zona horaria | ''Próximamente'' Corresponde a la zona horaria a la que pertenece el contacto. Esta zona horaria se utiliza para el cálculo del [[casos#SLA|SLA]]. Por defecto, se asigna la zona horaria de la instancia. |
 | Fecha de Nacimiento | Corresponde a la fecha de nacimiento del contacto. |
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 | Twitter | Corresponde a la cuenta de Twitter del contacto. |
 | Instagram | Corresponde a la cuenta de Instagram del contacto. |
+| Estado| Permite determinar si el contacto se encuentra activo o inactivo.  Un contacto inactivo no puede iniciar sesión en el portal de clientes ni se le puede asociar un caso|
-**Nota:** Cuando se crea un contacto, se envía automáticamente un correo electrónico para que [[portales#Validar el correo electrónico del contacto|valide su correo]]. Una vez validado el correo, se envía otro correo electrónico de bienvenida con el enlace de acceso al portal de clientes, su usuario y contraseña, la cual recomendamos que sea cambiada en el primer ingreso. Ver [[portales#Cambiar su contraseña de ingreso al portal de clientes|Cambiar su contraseña de ingreso al portal de clientes]].
+**Nota:**
+  *Cuando se crea un contacto, se envía automáticamente un correo electrónico para que [[portales#Validar el correo electrónico del contacto|valide su correo]].
+  * Una vez validado el correo, se envía otro correo electrónico de bienvenida con el enlace de acceso al portal de clientes, su usuario y contraseña, la cual recomendamos que sea cambiada en el primer ingreso. Ver [[portales#Cambiar su contraseña de ingreso al portal de clientes|Cambiar su contraseña de ingreso al portal de clientes]].
+  *  En la lista de parámetros se puede seleccionar en **NO** la opción **Validación de email en creación** para que este correo de validación no se envíe automáticamente.
 Una vez creado el contacto, puede realizar otras acciones sobre el registro:
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   * En la pestaña **Log de Auditoría**, [[contactos#Visualizar el log de auditoría de un contacto|visualizar el log de auditoría de un contacto]].
   * En la pestaña **Datos**, [[contactos#Agregar datos personalizados de un contacto|agregar datos adicionales a un contacto]].
-  * En la pestaña **Cuentas**, [[contactos#Asociar cuentas a un contacto|agregar cuentas a un contacto]] o [[contactos#Eliminar cuentas de un contacto|eliminar cuentas de un contacto]].
+  *  En la pestaña **Cuentas**, [[contactos#Asociar cuentas a un contacto|agregar cuentas a un contacto]] o [[contactos#Eliminar cuentas de un contacto|eliminar cuentas de un contacto]]. La visibilidad de esta pestaña se controla por permiso de rol; un rol sin ese permiso no la verá. Para más información sobre roles y permisos, haga clic [[gestiondeusuarios#Roles|aquí]].
+===== Habilitar la creación de casos por el contacto =====
+La plataforma permite definir si los contactos pueden crear casos desde el Portal de Clientes.
+Con la opción deshabilitada, el contacto conserva el acceso al portal y la visibilidad de sus casos, pero no dispone de la acción de crear uno nuevo.
+Para más información sobre el Portal de Clientes, haga clic [[portales#https://wiki.beaware360.com/doku.php?id=portales|aquí]].
 ===== Editar un contacto =====
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   - Se muestra nuevamente la pestaña **Cuentas** y se visualizan las cuentas asociadas al contacto.
   - No es necesario guardar el registro, dado que la eliminación de la(s) cuentas(s) se guardó previamente.
+===== Asociación de Scripts a Eventos de Contacto =====
+Es posible asociar al objeto contacto la ejecución de un script en alguno de tres eventos: Creación de Contacto, Edición de Contacto, Eliminación de Contacto.
+Para crear un script, realice los siguientes pasos:
+  - Navegue a **Proceso** > **Script**.
+  - El sistema lista todos los scripts que se han creado en la herramienta.
+  - Clic en el botón **Crear** ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
+  - Ingrese el nombre con el que se identificará el script en el campo **Nombre**.
+  - Ingrese el código del script en lenguaje //JavaScript// en el campo **Script**.
+    - Para utilizar campos del objeto contacto se debe utilizar de la siguiente forma: ''contacto.nombreCampo''. Ejemplo: ''usuario.IDCONTACTO''.
+    - Para utilizar los custom fields del objeto usuario se debe utilizar de la siguiente forma: ''contacto.CF.nombreCustomField''. Ejemplo: ''contacto.CF.nombre''.
+    - La función debe respetar el orden de los objetos:
+      - <code>function execute(usuario, cuenta, contacto, service){}</code>
+  - Clic en el botón **Guardar** ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
+Para asignar el script a los eventos del usuario:
+  * Navegue a **Lista de Parámetros**  y busque la sección **SCRIPTS**
+  * Asocie el nombre del script que ha creado en el paso anterior al evento respectivo
+  * El script queda automáticamente asociado al evento