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configuracionprocesos [2025/07/18 21:32] – [Modificación de pasos] aolanoconfiguracionprocesos [2026/09/03 23:24] (actual) – clopez
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     - **Inactivo:** Significa que para ese proceso el cliente podrá o no adjuntar un archivo en la creación del caso.     - **Inactivo:** Significa que para ese proceso el cliente podrá o no adjuntar un archivo en la creación del caso.
     - **Tomar configuración por defecto:** Significa que tomará el valor que se tenga parametrizado en la [[parametrosdeconfiguracion#Parámetros de portal de clientes|lista de parámetros]]. Es decir, si el parámetro está en //SI//, tomará este valor y solicitará el archivo como obligatorio. Y si está en //NO//, no lo solicitará.     - **Tomar configuración por defecto:** Significa que tomará el valor que se tenga parametrizado en la [[parametrosdeconfiguracion#Parámetros de portal de clientes|lista de parámetros]]. Es decir, si el parámetro está en //SI//, tomará este valor y solicitará el archivo como obligatorio. Y si está en //NO//, no lo solicitará.
 +  - Seleccione un valor en el campo **Tipo de Email Predeterminado** para indicarle al sistema cuál será el correo que tomará como predeterminado para las notificaciones automáticas o listado como prioritario en la Respuesta por Correo desde caso. Existen dos opciones
 +    - **Email de Contacto**: Toma como prioritario o default el primer correo asociado al contacto  
 +    - **Email de Caso**: Toma como prioritario o default el correo ingresado en el caso para enviar notificaciones y mensajes.
   - Seleccione un valor en el campo **Cierre automático de proceso** para indicar si el proceso contará con el cierre automático de los casos asociados. Los valores disponibles son:   - Seleccione un valor en el campo **Cierre automático de proceso** para indicar si el proceso contará con el cierre automático de los casos asociados. Los valores disponibles son:
     - **Activo**     - **Activo**
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      - El valor **SI** indica que sí se tendrán en cuenta los conceptos en la asignación y, por lo tanto, si los usuarios están Disponibles, se realizará la asignación. En caso que los usuarios estén como **Ocupados** o **Desconectados**, el caso se asignará al rol y podrá ser visualizado en la bandeja Casos de mi rol. \\ **Nota:** Cuando los casos son asignados al rol, cada usuario, al momento de volverse a colocar como Disponible, deberá tomar manualmente los casos a ser trabajados dando clic en el botón Llenar bandeja en la vista Mis casos.      - El valor **SI** indica que sí se tendrán en cuenta los conceptos en la asignación y, por lo tanto, si los usuarios están Disponibles, se realizará la asignación. En caso que los usuarios estén como **Ocupados** o **Desconectados**, el caso se asignará al rol y podrá ser visualizado en la bandeja Casos de mi rol. \\ **Nota:** Cuando los casos son asignados al rol, cada usuario, al momento de volverse a colocar como Disponible, deberá tomar manualmente los casos a ser trabajados dando clic en el botón Llenar bandeja en la vista Mis casos.
      - El valor **NO** indica que no se tendrán en cuenta los conceptos para la asignación y, por lo tanto, los casos podrán ser asignados a los usuarios así estén fuera de su horario laboral.      - El valor **NO** indica que no se tendrán en cuenta los conceptos para la asignación y, por lo tanto, los casos podrán ser asignados a los usuarios así estén fuera de su horario laboral.
 +     -  Seleccione un valor en el campo **Visualizar casos en bandejas nativas** para indicar si los casos de este proceso se muestran en las bandejas de la consola.
 +      - El valor **SI** indica que los casos del proceso se muestran en las bandejas.
 +      - El valor **NO** indica que no se muestran. El caso sigue siendo accesible desde la búsqueda y desde su ficha.
   - Clic en el botón **Guardar**.   - Clic en el botón **Guardar**.
   - Una vez creado el proceso, se habilita la creación de [[configuracionprocesos#Creación de pasos|pasos del proceso]].   - Una vez creado el proceso, se habilita la creación de [[configuracionprocesos#Creación de pasos|pasos del proceso]].
Línea 181: Línea 187:
  
 **Nota:** No podrán desplegarse procesos existentes en el ambiente de destino. **Nota:** No podrán desplegarse procesos existentes en el ambiente de destino.
 +
 +==== Validaciones y mensajes de error en traspaso de procesos ====
 +Esta sección detalla las validaciones que se realizan y los mensajes de error que podrían presentarse al desplegar procesos. En caso de que suceda un error el usuario tendrá la información para revisar y agregar la información faltante.
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 +  - **Verificación de existencia de Checklists:** Se valida que cada paso del proceso tenga un único Checklist asociado. Este checklist puede contener varias tareas. Si hay más de uno, se muestra un mensaje de error. 
 +  - **URL válida en tareas tipo URL:** Si el proceso tiene un checklist con tarea tipo URL, se exige una URL válida. Se controla que no exista un sistema externo duplicado con el mismo ID. 
 +  - **Checklist tipo encuesta:** Se valida que los checklist con tarea tipo encuesta, tengan una encuesta asociada. Si esta tarea no tiene encuesta asociada, se muestra un mensaje de error. 
  
 ====== Configuración de pasos ====== ====== Configuración de pasos ======
Línea 228: Línea 241:
       - Unión. **Nota:** Para configurar un paso de tipo Unión, deberá seleccionar un estado de tipo **pendiente**.       - Unión. **Nota:** Para configurar un paso de tipo Unión, deberá seleccionar un estado de tipo **pendiente**.
   - En el campo **Nivel** ingrese el nivel en el que estará asociado ese paso. Si no desea crear distintos niveles, ingrese 0.   - En el campo **Nivel** ingrese el nivel en el que estará asociado ese paso. Si no desea crear distintos niveles, ingrese 0.
-  - En el campo **Documentos adjuntos obligatorios** puede configurar uno o varios catálogos de documentos que deberán ser adjuntados obligatoriamente en ese paso para poder avanzar el caso. \\ **Nota:** Si el campo se deja en blanco, el caso podrá avanzar sin necesidad de adjuntar archivos. Si se configura al menos un catálogo, será obligatorio adjuntar al menos un archivo que corresponda a alguno de esos catálogos para continuar con el flujo del caso.+  - En el campo **Documentos adjuntos (obligatorios)** puede configurar uno o varios catálogos de documentos que deberán ser adjuntados obligatoriamente en ese paso para poder avanzar el caso. \\ **Nota:** Si el campo se deja en blanco, el caso podrá avanzar sin necesidad de adjuntar archivos. Si se configura al menos un catálogo, será obligatorio adjuntar al menos un archivo que corresponda a alguno de esos catálogos para continuar con el flujo del caso. 
 +  - En el campo **Documentos adjuntos (Opcionales)** puede configurar uno o varios catálogos de documentos que el usuario podrá adjuntar en ese paso sin que sean exigidos para avanzar el caso.
   - En el campo **Estados Disponibles** puede elegir los estados que estarán disponibles en ese paso cuando se quiere modificar el estado manualmente (1 o varios, incluido el estado configurado en el paso)   - En el campo **Estados Disponibles** puede elegir los estados que estarán disponibles en ese paso cuando se quiere modificar el estado manualmente (1 o varios, incluido el estado configurado en el paso)
   - En el campo **Campos Personalizados Asociados** puede elegir los Custom Fields asociados al proceso que se verán específicamente en este paso. (Pendiente Despliegue)   - En el campo **Campos Personalizados Asociados** puede elegir los Custom Fields asociados al proceso que se verán específicamente en este paso. (Pendiente Despliegue)
Línea 273: Línea 287:
       - Unión. **Nota:** Para configurar un paso de tipo Unión, deberá seleccionar un estado de tipo **pendiente**.       - Unión. **Nota:** Para configurar un paso de tipo Unión, deberá seleccionar un estado de tipo **pendiente**.
   - En el campo **Nivel** ingrese el nivel en el que estará asociado ese paso. Si no desea crear distintos niveles, ingrese 0.   - En el campo **Nivel** ingrese el nivel en el que estará asociado ese paso. Si no desea crear distintos niveles, ingrese 0.
-  - En el campo **Documentos adjuntos obligatorios** puede configurar uno o varios catálogos de documentos que deberán ser adjuntados obligatoriamente en ese paso para poder avanzar el caso. \\ **Nota:** Si el campo se deja en blanco, el caso podrá avanzar sin necesidad de adjuntar archivos. Si se configura al menos un catálogo, será obligatorio adjuntar al menos un archivo que corresponda a alguno de esos catálogos para continuar con el flujo del caso.+  - En el campo **Documentos adjuntos (obligatorios)** puede configurar uno o varios catálogos de documentos que deberán ser adjuntados obligatoriamente en ese paso para poder avanzar el caso. \\ **Nota:** Si el campo se deja en blanco, el caso podrá avanzar sin necesidad de adjuntar archivos. Si se configura al menos un catálogo, será obligatorio adjuntar al menos un archivo que corresponda a alguno de esos catálogos para continuar con el flujo del caso. 
 +  - En el campo **Documentos adjuntos (Opcionales)** puede configurar uno o varios catálogos de documentos que el usuario podrá adjuntar en ese paso sin que sean exigidos para avanzar el caso.
   - El campo **Estados Disponibles** permite definir a qué estados se podrá cambiar manualmente desde este paso. Se pueden seleccionar uno o varios estados, incluyendo el propio estado configurado para el paso.   - El campo **Estados Disponibles** permite definir a qué estados se podrá cambiar manualmente desde este paso. Se pueden seleccionar uno o varios estados, incluyendo el propio estado configurado para el paso.
   - El campo **Pasos Disponibles** permite definir a qué otros pasos se podrá mover manualmente desde el paso actual.   - El campo **Pasos Disponibles** permite definir a qué otros pasos se podrá mover manualmente desde el paso actual.
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 } }
 </code> </code>
 +=== Retroceder desde un paso tipo decisión ===
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 +Al retroceder desde un paso de tipo decisión, el caso vuelve al paso desde el que llegó, que se reconstruye a partir del historial del caso. Los retrocesos previos no se consideran como origen, de modo que la secuencia se mantiene consistente al retroceder varias veces seguidas.
 +
 +**Nota:** Al retroceder no se vuelve a ejecutar el script del paso de decisión. La condición se evalúa nuevamente recién cuando el caso avanza.
 +
 +Para más información sobre avanzar y retroceder un caso, haga clic [[casos#Avanzar y retroceder un caso|aquí]].
 +
  
 ===== Pasos de Tipo Bifurcación ===== ===== Pasos de Tipo Bifurcación =====
Línea 417: Línea 440:
   - En los pasos de tipo **Normal** que sigan a la bifurcación, seleccione a qué nivel del flujo deberán ir.   - En los pasos de tipo **Normal** que sigan a la bifurcación, seleccione a qué nivel del flujo deberán ir.
   - Para continuar el flujo, agregue un paso de tipo **Unión**, que recibirá todos los caminos de la bifurcación y permitirá la reanudación del proceso en una única secuencia.   - Para continuar el flujo, agregue un paso de tipo **Unión**, que recibirá todos los caminos de la bifurcación y permitirá la reanudación del proceso en una única secuencia.
 +
 +====== Gestión de archivos adjuntos  ======
 +
 +Al crear o modificar un proceso, el campo **Guardar adjuntos en** define el destino de los archivos adjuntos de los casos de ese proceso:
 +
 +  - **Be Aware 360**: los archivos se guardan en la nube de la plataforma.
 +  - **Gestor Documental Externo**: los archivos se guardan en el gestor documental de la organización. En Be Aware 360 queda únicamente la relación entre el caso y el identificador del documento en el gestor.
 +  - **Gestor Documental Personalizado**: igual que el anterior, sobre una integración propia de la organización.
 +
 +Al elegir un gestor documental se solicita la conexión —endpoint, usuario y contraseña—, si se permiten tipos de documento obligatorios, y los metadatos que se envían con cada archivo.
 +
 +En el campo **Carpeta destino** se indica dónde se almacenan los documentos del proceso.
 +
 +**Importante:** el destino se configura por proceso. Dos procesos de la misma instancia pueden guardar sus adjuntos en lugares distintos.
 +
 +Para mayor información sobre la conexión con el gestor documental, hacer click [[configuraciongestordocumental|aquí]].
 +
 ====== Videos tutoriales ====== ====== Videos tutoriales ======
 ===== ¿Cómo usar roles y grupos en los procesos? ===== ===== ¿Cómo usar roles y grupos en los procesos? =====
configuracionprocesos.1752874331.txt.gz · Última modificación: por aolano
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