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configuracionprocesos [2024/08/07 00:54] – [Modificación de pasos] scantorconfiguracionprocesos [2024/11/29 03:15] (actual) – [Modificación de procesos] scantor
Línea 10: Línea 10:
  
 Los pasos contienen la configuración para asignar cada usuario y/o rol al caso para su gestión. Los pasos contienen la configuración para asignar cada usuario y/o rol al caso para su gestión.
 +
 +**Nota:** No podrán eliminarse los procesos que estén asociados a un caso.
  
 ===== Buscar un proceso ===== ===== Buscar un proceso =====
Línea 59: Línea 61:
   - Si el proceso se asociará a uno o varios segmentos específicos, seleccione los valores en el campo **Segmentación**.   - Si el proceso se asociará a uno o varios segmentos específicos, seleccione los valores en el campo **Segmentación**.
     - **Nota:** En este campo solo se listarán los segmentos a los que pertenece el usuario.      - **Nota:** En este campo solo se listarán los segmentos a los que pertenece el usuario. 
 +  - Seleccione un valor en el campo **Cierre automático de proceso** para indicar si el proceso contará con el cierre automático de los casos asociados. Los valores disponibles son:
 +    - **Activo**
 +    - **Inactivo**
 +    - **Tomar configuración por defecto:** Significa que tomará el valor que se tenga parametrizado en la [[parametrosdeconfiguracion#parametros_de_cierre_automatico_de_casos|lista de parámetros]]. Es decir, si el parámetro está en //SI//, tomará este valor y los casos asociados a este proceso contarán con el cierre automático. Y si está en //NO//, los casos no contarán con el cierre automático.
   - Clic en el botón **Guardar**.   - Clic en el botón **Guardar**.
   - Una vez creado el proceso, se habilita la creación de [[configuracionprocesos#Creación de pasos|pasos del proceso]].   - Una vez creado el proceso, se habilita la creación de [[configuracionprocesos#Creación de pasos|pasos del proceso]].
Línea 88: Línea 94:
   - Si el proceso se asociará a uno o varios segmentos específicos, seleccione los valores en el campo **Segmentación**.   - Si el proceso se asociará a uno o varios segmentos específicos, seleccione los valores en el campo **Segmentación**.
     - **Nota:** En este campo solo se listarán los segmentos a los que pertenece el usuario.     - **Nota:** En este campo solo se listarán los segmentos a los que pertenece el usuario.
 +  - Seleccione un valor en el campo **Cierre automático de proceso** para indicar si el proceso contará con el cierre automático de los casos asociados. Los valores disponibles son:
 +    - **Activo**
 +    - **Inactivo**
 +    - **Tomar configuración por defecto:** Significa que tomará el valor que se tenga parametrizado en la [[parametrosdeconfiguracion#parametros_de_cierre_automatico_de_casos|lista de parámetros]]. Es decir, si el parámetro está en //SI//, tomará este valor y los casos asociados a este proceso contarán con el cierre automático. Y si está en //NO//, los casos no contarán con el cierre automático.
   - Clic en el botón **Guardar**.   - Clic en el botón **Guardar**.
 ===== Clonación de procesos ===== ===== Clonación de procesos =====
Línea 119: Línea 129:
   - Clic en el botón **Eliminar** ubicado al final del registro del proceso que desea eliminar.   - Clic en el botón **Eliminar** ubicado al final del registro del proceso que desea eliminar.
   - Clic nuevamente en el botón **Eliminar** para confirmar la eliminación del registro.   - Clic nuevamente en el botón **Eliminar** para confirmar la eliminación del registro.
 +
 +**Nota:** No podrán eliminarse los procesos que estén asociados a un caso.
  
 ====== Configuración de pasos ====== ====== Configuración de pasos ======
Línea 155: Línea 167:
     - **Consideraciones:**      - **Consideraciones:** 
       - Este campo es opcional.       - Este campo es opcional.
-      - Si no se selecciona ningún valor en este campo y el cliente actualiza el caso, el estado de este se modificará al estado que esté parametrizado en el campo **Estado abierto por defecto** de la lista de parámetros. De lo contrario, el estado de este se modificará al estado parametrizado en este campo.+      - Este campo solo aplica cuando el caso para a un estado de tipo //En espera//. 
 +      - Si el parámetro **Cierre automático** de la [[parametrosdeconfiguracion#parametros_de_cierre_automatico_de_casos|lista de parámetros]] está activo, no se selecciona ningún valor en este campo y el cliente actualiza el caso, el estado de este se modificará al estado que esté parametrizado en el campo **Estado abierto por defecto** de la lista de parámetros. 
 +      - Si el parámetro **Cierre automático** de la [[parametrosdeconfiguracion#parametros_de_cierre_automatico_de_casos|lista de parámetros]] está activo, se selecciona un valor en este campo y el cliente actualiza el caso, el estado de este se modificará al estado parametrizado en este campo. 
 +      - Si el parámetro **Cierre automático** de la [[parametrosdeconfiguracion#parametros_de_cierre_automatico_de_casos|lista de parámetros]] no está activo, no se selecciona ningún valor en este campo y el cliente actualiza el caso, el estado de este tomará el estado principal del paso (Campo **Estado**). 
 +      - Si el parámetro **Cierre automático** de la [[parametrosdeconfiguracion#parametros_de_cierre_automatico_de_casos|lista de parámetros]] no está activo, se selecciona un valor en este campo y el cliente actualiza el caso, el estado de este se modificará al estado parametrizado en este campo.
   - Clic en el botón **Guardar**.   - Clic en el botón **Guardar**.
   - Una vez creado el paso, se lista en la parte inferior de la pantalla.   - Una vez creado el paso, se lista en la parte inferior de la pantalla.
Línea 186: Línea 202:
     - **Consideraciones:**      - **Consideraciones:** 
       - Este campo es opcional.       - Este campo es opcional.
-      - Si no se selecciona ningún valor en este campo y el cliente actualiza el caso, el estado de este se modificará al estado que esté parametrizado en el campo **Estado abierto por defecto** de la lista de parámetros. De lo contrario, el estado de este se modificará al estado parametrizado en este campo.+      - Este campo solo aplica cuando el caso para a un estado de tipo //En espera//. 
 +      - Si el parámetro **Cierre automático** de la [[parametrosdeconfiguracion#parametros_de_cierre_automatico_de_casos|lista de parámetros]] está activo, no se selecciona ningún valor en este campo y el cliente actualiza el caso, el estado de este se modificará al estado que esté parametrizado en el campo **Estado abierto por defecto** de la lista de parámetros. 
 +      - Si el parámetro **Cierre automático** de la [[parametrosdeconfiguracion#parametros_de_cierre_automatico_de_casos|lista de parámetros]] está activo, se selecciona un valor en este campo y el cliente actualiza el caso, el estado de este se modificará al estado parametrizado en este campo. 
 +      - Si el parámetro **Cierre automático** de la [[parametrosdeconfiguracion#parametros_de_cierre_automatico_de_casos|lista de parámetros]] no está activo, no se selecciona ningún valor en este campo y el cliente actualiza el caso, el estado de este tomará el estado principal del paso (Campo **Estado**). 
 +      - Si el parámetro **Cierre automático** de la [[parametrosdeconfiguracion#parametros_de_cierre_automatico_de_casos|lista de parámetros]] no está activo, se selecciona un valor en este campo y el cliente actualiza el caso, el estado de este se modificará al estado parametrizado en este campo.
   - Clic en el botón **Guardar**.   - Clic en el botón **Guardar**.
   - Una vez creado el paso, se lista en la parte inferior de la pantalla.   - Una vez creado el paso, se lista en la parte inferior de la pantalla.
configuracionprocesos.1722992055.txt.gz · Última modificación: 2024/08/07 00:54 por scantor
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