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configuracionparacasos [2020/11/04 16:07] – scantor | configuracionparacasos [2024/03/05 15:41] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
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Línea 43: | Línea 43: | ||
===== Estados ===== | ===== Estados ===== | ||
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+ | Los estados de los casos permite visualizar a los usuarios que gestionan los casos y supervisores en qué estado se encuentra un caso al momento de ser consultado. Los estados son parametrizados de acuerdo con la definición que se realice en cada organización. | ||
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+ | Los estados son utilizados en la creación de los pasos de los procesos, de tal forma que cuando se avance o retroceda el paso de un caso, el estado cambie de forma automática al estado definido en la parametrización. Para más información de procesos, haga clic [[configuracionprocesos# | ||
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+ | Existen tres tipos de estado en Be Aware 360: | ||
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+ | * **Abierto**: | ||
+ | * **En espera**: Este tipo de estado se utiliza para indicar que un caso está en espera del cliente para que realice alguna acción, por ejemplo, actualizar el caso con alguna información que se le ha solicitado. | ||
+ | * **Cerrado**: | ||
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+ | **Nota:** Se pueden definir distintos estados para cada tipo. | ||
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+ | El estado que se marque como **Por defecto** corresponderá al estado inicial con el que los casos son creados en el sistema. | ||
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+ | **Nota:** Solo puede haber un estado marcado por defecto. | ||
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+ | ==== Crear un estado ==== | ||
+ | |||
+ | Para crear un estado, realice los siguientes pasos: | ||
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+ | - Navegue al menú **Parámetros** > **Estados**. | ||
+ | - Agregue el nombre del estado en el campo **Descripción**. | ||
+ | - Seleccione el tipo entre // | ||
+ | - Si el estado que está creando será el estado inicial al crear un caso, seleccione **Sí** en el campo **¿Por defecto?**. De lo contrario, seleccione **No**. | ||
+ | - Clic en el botón **Guardar**. | ||
+ | |||
+ | ==== Modificar un estado ==== | ||
+ | |||
+ | Para modificar un estado, realice los siguientes pasos: | ||
+ | |||
+ | - Navegue al menú **Parámetros** > **Estados**. | ||
+ | - Clic en el botón **Modificar** en la parte derecha del registro del estado que desea modificar. | ||
+ | - Agregue el nombre del estado en el campo **Descripción**. | ||
+ | - Si desea modificar el tipo de un estado, selecciónelo en el campo **Tipo**. | ||
+ | - Si el estado que está creando será el estado inicial al crear un caso, seleccione **Sí** en el campo **¿Por defecto?**. De lo contrario, seleccione **No**. | ||
+ | - Para mover la posición en que se mostrarán los estados, utilice las flechas de arriba y abajo en el campo **Posición**. | ||
+ | - Clic en el botón **Guardar**. | ||
+ | |||
+ | ==== Eliminar un estado ==== | ||
+ | |||
+ | Para eliminar un estado, realice los siguientes pasos: | ||
+ | |||
+ | - Navegue al menú **Parámetros** > **Estados**. | ||
+ | - Clic en el botón **Eliminar** en la parte derecha del registro del estado que desea eliminar. | ||
+ | - Clic nuevamente en el botón **Eliminar** para confirmar la eliminación del registro. | ||
===== Acuerdos ===== | ===== Acuerdos ===== | ||
- | ===== Sistemas externos | + | Los acuerdos son campos informativos que sirven para informar al agente el nivel de servicio que tienen los contactos, las cuentas y los casos. Los acuerdos son parametrizados según la definición que realice cada organización. |
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+ | ==== Crear un acuerdo | ||
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+ | Para crear un acuerdo, realice los siguientes pasos: | ||
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+ | - Navegue al menú **Parámetros** > **Acuerdos**. | ||
+ | - Agregue el nombre del estado en el campo **Nombre**. | ||
+ | - Clic en el botón **Guardar**. | ||
+ | |||
+ | ==== Modificar un acuerdo ==== | ||
+ | |||
+ | Para modificar un acuerdo, realice los siguientes pasos: | ||
+ | |||
+ | - Navegue al menú **Parámetros** > **Acuerdos**. | ||
+ | - Clic en el botón **Modificar** en la parte derecha del registro del acuerdo que desea modificar. | ||
+ | - Agregue el nombre del acuerdo en el campo **Nombre**. | ||
+ | - Clic en el botón **Guardar**. | ||
+ | |||
+ | ==== Eliminar un acuerdo ==== | ||
+ | |||
+ | Para eliminar un acuerdo, realice los siguientes pasos: | ||
+ | |||
+ | - Navegue al menú **Parámetros** > **Acuerdos**. | ||
+ | - Clic en el botón **Eliminar** en la parte derecha del registro del acuerdo que desea eliminar. | ||
+ | - Clic nuevamente en el botón **Eliminar** para confirmar la eliminación del registro. | ||
+ | |||
+ | ===== Configuración de SLA ===== | ||
+ | |||
+ | Los SLA corresponden al acuerdo de nivel de servicio que se entrega a los clientes para la resolución de un caso. El SLA es calculado por cada caso y es de acuerdo con el valor parametrizado en el proceso al cual está asociado el caso, lo que indica que el SLA se calcula al momento de crearse el caso y no varía la fecha de vencimiento a menos que el caso cambie de proceso. | ||
+ | |||
+ | La parametrización del SLA se realiza en el siguiente orden: | ||
+ | |||
+ | - Agregar las [[parametrosdeconfiguracion# | ||
+ | - Parametrizar los [[parametrosdeconfiguracion# | ||
+ | - Parametrizar los [[parametrosdeconfiguracion# | ||
+ | - Asignar las zonas horarias a los [[parametrosdeconfiguracion# | ||
+ | - Parametrizar las definiciones de SLA en la [[parametrosdeconfiguracion# | ||
+ | - Parametrizar los SLA en cada [[configuracionprocesos# | ||
+ | |||
+ | {{ youtube> | ||
+ | |||
+ | ===== Configuración de SLO ===== | ||
+ | |||
+ | Los SLO son calculados por cada paso del proceso asociado al caso, lo que indica que cada paso tendrá un tiempo establecido para ser completado por el usuario asignado al caso hasta llegar al cierre del mismo. | ||
+ | |||
+ | {{ youtube> | ||
+ | |||
+ | ==== Configuración SLO por Rol ==== | ||
+ | |||
+ | La parametrización del **SLO por rol** se realiza en el siguiente orden: | ||
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+ | - Agregar las [[parametrosdeconfiguracion# | ||
+ | - Parametrizar los [[parametrosdeconfiguracion# | ||
+ | - Asignar las zonas horarias a los [[parametrosdeconfiguracion# | ||
+ | - Parametrizar las definiciones de SLO en la [[parametrosdeconfiguracion# | ||
+ | - Crear los [[gestiondeusuarios# | ||
+ | - Crear los [[gestiondeusuarios# | ||
+ | - Parametrizar los SLO en cada [[configuracionprocesos# | ||
+ | |||
+ | ==== Configuración SLO por Usuario | ||
+ | La parametrización del **SLO por usuario** se realiza en el siguiente orden: | ||
+ | - Agregar las [[parametrosdeconfiguracion# | ||
+ | - Parametrizar los [[parametrosdeconfiguracion# | ||
+ | - Asignar las zonas horarias a los [[parametrosdeconfiguracion# | ||
+ | - Parametrizar las definiciones de SLO activando la opción **POR USUARIO** en la [[parametrosdeconfiguracion# | ||
+ | - Crear los [[gestiondeusuarios# | ||
+ | - Parametrizar los SLO en cada [[configuracionprocesos# |