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--- configuracionlistachequeo [2020/11/25 22:36] – scantor
+++ configuracionlistachequeo [2024/11/01 21:41] (actual) – [Duplicar una lista de chequeo] scantor
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 Las listas de chequeo corresponden a una serie de actividades o tareas que debe realizar el usuario asignado al caso para un proceso y paso correspondiente. Ayudan a los usuarios con el control de las tareas que deben realizar para la gestión de los casos.
+La visualización de las listas de chequeo dependerá de la segmentación de los procesos a la que pertenezca el usuario que ingresa a configurar las listas. Para ver más información sobre segmentación de procesos, haga clic [[configuracionsegmentacion#Configuración de segmentación|aquí]].
+  * Una lista de chequeo de un proceso sin un segmento asociado indica que es de acceso público, es decir, cualquier usuario que tenga los permisos para ingresar a listas de chequeo, la puede ver.
+  * Una lista de chequeo de un proceso con un segmento asociado indica que los usuarios que pertenecen a esa segmentación, la prodrán visualizar.
 Las listas de chequeo también se pueden asociar a los tipos de actividades programadas y ayudarán a los usuarios asignados a las actividades a realizar la gestión de la misma.
-===== Creación de lista de chequeo =====
+===== Crear una lista de chequeo =====
 Para crear una lista de chequeo nueva, realice los siguientes pasos:
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   - **Si selecciona Tipo: Caso:**
     - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está creando en el campo **Proceso**.
+    - Solo se listarán los procesos que no tienen asignado un segmento o que tienen la misma segmentación a la que pertenece el usuario.
   - **Si selecciona Tipo: Actividad:**
     - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está creando en el campo **Tipo actividad**.
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   - Una vez creada la lista de chequeo, se habilita la creación de [[configuracionlistachequeo#Agregar tareas a una lista de chequeo|tareas]] en la parte inferior de la pantalla.
-==== Agregar tareas a una lista de chequeo ====
+===== Modificar una lista de chequeo =====
+Para modificar una lista de chequeo, realice los siguientes pasos:
+  - Navegue al menú Proceso > Lista de Chequeos.
+  - Se listan las listas de chequeo creadas en la herramienta.
+  - Clic en el botón **Modificar** ubicado al final del registro de la lista de chequeo que desea modificar.
+  - Modifique el nombre de la lista de chequeo en el campo **Nombre**.
+  - Seleccione el tipo que corresponde a la lista de chequeo que está modificando en el campo **Tipo**.
+    - **Caso:** Indica que la lista de chequeo irá asociada a un proceso y paso para la gestión de los casos.
+    - **Actividad:** Indica que la lista de chequeo irá asociada a un tipo de actividad programada.
+  - **Si selecciona Tipo: Caso:**
+    - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está modificando en el campo **Proceso**.
+    - Solo se listarán los procesos que no tienen asignado un segmento o que tienen la misma segmentación a la que pertenece el usuario.
+  - **Si selecciona Tipo: Actividad:**
+    - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está modificando en el campo **Tipo actividad**.
+  - Modifique la descripción para la lista de chequeo en el campo **Condición**.
+  - Clic en el botón **Guardar**.
+  - En la parte inferior de la pantalla visualizará el listado de tareas asociadas a la lista de chequeo. Clic [[configuracionlistachequeo#Agregar tareas a una lista de chequeo|aquí]] para más información sobre tareas.
+===== Duplicar una lista de chequeo =====
+Para duplicar una lista de chequeo, realice los siguientes pasos:
+  - Navegue al menú Proceso > Lista de Chequeos.
+  - Se listan las listas de chequeo creadas en la herramienta.
+  - Clic en el botón **Duplicar** ubicado al final del registro de la lista de chequeo que desea duplicar.
+  - El sistema crea una nueva lista de chequeo con el mismo nombre de la lista original seguido por la palabra **(Clone)** y las mismas tareas de la lista clonada.
+  - Seleccione el proceso al que irá asociada la nueva lista de cheque en el campo **Proceso**.
+  - [[configuracionlistachequeo#Modificar una lista de chequeo|Modifique]] los campos de la lista de chequeo y [[configuracionlistachequeo#Agregar tareas a una lista de chequeo|tareas]] correspondientes.
+  - Clic en el botón **Guardar**.
+===== Eliminar una lista de chequeo =====
+Para eliminar una lista de chequeo, realice los siguientes pasos:
+  - Navegue al menú Proceso > Lista de Chequeos.
+  - Se listan las listas de chequeo creadas en la herramienta.
+  - Clic en el botón **Eliminar** ubicado al final del registro de la lista de chequeo que desea eliminar.
+  - Clic nuevamente en el botón **Eliminar** para confirmar la eliminación del registro.
+===== Agregar tareas a una lista de chequeo =====
+Para agregar tareas a una lista de chequeo, realice los siguientes pasos:
+  - Ingrese a la lista de chequeo.
+  - Clic en el botón **+** para crear una nueva tarea.
+  - Ingrese el nombre de la tarea que visualizará el usuario en el campo **Descripción**.
+  - Seleccione el tipo de tarea en el campo **Tipo tarea**. Los tipos de tareas disponibles son:
+    - **Normal:** Este tipo de tarea es informativa para el usuario y no genera ningún tipo de acción sobre el sistema.
+    - **URL:** Ese tipo de tarea abre una pantalla emergente para el usuario con la dirección URL definida. Clic [[configuracionsistemasexternosurl#Configuración de Sistemas externos (URLs)|aquí]] para información sobre como crear URLs.
+    - **HTML:** Este tipo de tarea abre una página html para el usuario. Normalmente se usan para agregar formularios que le permitan al usuario agregar información al caso o mostrar páginas informativas. Clic [[configuracionhtml#Configuración de HTMLs|aquí]] para información sobre como crear HTMLs. Los HTML mostrarán dos botones:
+      - **Guardar:** El cual permite al agente ir guardando la información sin necesidad de cerrar la ventana del HTML.
+      - **Enviar:** El cual permite al agente enviar la información al sistema, por ejemplo, enviar los datos agregados en el formulario a los campos personalizados del caso.
+    - **Script:** Este tipo de tarea ejecuta un script. Normalmente se usan para realizar validaciones o llamar a servicios web simples de tipo GET que ejecutan algún tipo de tarea en un sistema externo a Be Aware 360. Clic [[configuracionscripts#Configuración de scripts|aquí]] para información sobre como crear Scripts.
+    - **Aprobación:** Este tipo de tarea envía un correo al usuario especificado para solicitar aprobación sobre algún tema en particular. Clic [[configuracionaprobaciones#Configuración de aprobaciones|aquí]] para información sobre como crear Aprobaciones.
+    - **Encuesta:** Este tipo de tarea envía un correo al contacto con un link a una encuesta. Clic [[encuestas#Encuestas|aquí]] para información sobre como crear Encuestas.
+  - Indique si la tarea será obligatoria para ser ejecutada por parte del agente de atención, marcando la casilla **Obligatorio**.
+    - **Nota:** Por defecto, todas las tareas se crean con la casilla de Obligatorio marcada. Si desea que una tarea sea opcional, desmarque esta casilla.
+  - Clic en el botón **Guardar** ubicado en parte superior derecha.
-===== Modificación de lista de chequeo =====
+{{:listaschequeo:listas_de_chequeo_creacion.png|}}
-===== Eliminación de lista de chequeo =====
-====== Configuración de HTML ======
+===== Eliminar tareas de una lista de chequeo =====
-====== Configuración de Scripts ======
+Para eliminar tareas de una lista de chequeo, realice los siguientes pasos:
-====== Configuración de Aprobaciones ======
+  - Ingrese a la lista de chequeo.
+  - Clic en el botón de **Eliminar** que se muestra con un ícono de una caneca, ubicado al final de la tarea que desea eliminar.
+  - Clic en el botón **Guardar** ubicado en parte superior derecha.
+{{ :listaschequeo:listas_de_chequeo_eliminar_tareas.png |}}