Diferencias
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casos [2023/11/11 01:15] – [Bandejas de casos] scantor | casos [2024/02/15 22:55] – scantor | ||
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Línea 197: | Línea 197: | ||
Esta vista muestra el listado de todos los casos sin tener en cuenta el estado, grupo o usuario asignado al caso. | Esta vista muestra el listado de todos los casos sin tener en cuenta el estado, grupo o usuario asignado al caso. | ||
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+ | La vista permite las siguientes acciones: | ||
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+ | - **Crear un nuevo caso:** Clic en el botón **+ Nuevo** para crear un [[casos# | ||
+ | - **Crear un nuevo contacto:** Clic en el botón **+ Nuevo** para crear un [[contactos# | ||
+ | - **Realizar búsquedas de casos:** En el campo **Buscar...** se pueden [[casos# | ||
+ | - **Eliminar casos:** Si su rol tiene el permiso correspondiente, | ||
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+ | ==== Mis casos creados ==== | ||
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+ | Esta vista muestra el listado de todos los casos creados por el usuario que está autenticado y que se encuentran abiertos, independientemente de quién los tenga asignados. | ||
La vista permite las siguientes acciones: | La vista permite las siguientes acciones: | ||
Línea 219: | Línea 230: | ||
* Usuario Asignado | * Usuario Asignado | ||
* Fecha | * Fecha | ||
+ | * Producto | ||
* Tipo | * Tipo | ||
+ | * Subtipo | ||
* Estado | * Estado | ||
* Canal | * Canal | ||
Línea 426: | Línea 439: | ||
- Asunto | - Asunto | ||
- Acuerdo | - Acuerdo | ||
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+ | ==== Visualizar los datos del contacto desde el caso ==== | ||
+ | |||
+ | Para visualizar la información del contacto desde un caso, se deben realizar los siguientes pasos: | ||
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+ | - Ingresar al caso. | ||
+ | - Se abre la vista con la información del caso. | ||
+ | - Al lado del nombre del contacto asociado al caso, haga clic en el botón **i** para ver del detalle del contacto. | ||
+ | - El sistema abre una pantalla al lado derecho | ||
+ | - En la pestaña **Ver/ | ||
+ | - RUT / DNI. | ||
+ | - Nombre. | ||
+ | - Apellido. | ||
+ | - Correo. Para visualizar todos los correos que tiene asociado el contacto, puede seleccionar de la lista de valores el tipo de correo que desea visualizar. | ||
+ | - Teléfono. Para visualizar todos los teléfono que tiene asociado el contacto, puede seleccionar de la lista de valores el tipo de teléfono que desea visualizar. | ||
+ | - Dirección. | ||
+ | - Zona Horaria. | ||
+ | - Grupo. Visualizar todos los grupos a los que pertenece el contacto. | ||
+ | - Datos. Corresponde a los campos personalizados del contacto. | ||
+ | - También puede modificar la información del contacto dando clic sobre el botón de lápiz, si su rol cuenta con los permisos para editar contactos. | ||
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+ | Si desea cambiar el contacto del caso desde esta vista, en la pestaña **Búsqueda**, | ||
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+ | **Nota:** Las notas asociadas a los casos no se pueden modificar una vez creadas. | ||
==== Editar los datos de un caso ==== | ==== Editar los datos de un caso ==== |