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--- encuestas [2020/10/28 20:15] – [Paso 1: Crear la encuesta] scantor
+++ encuestas [2024/03/05 15:41] (actual) – editor externo 127.0.0.1
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   * **Enviar por correo:** Este tipo de encuesta se utiliza para enviar por correo electrónico el enlace de la encuesta para que sea respondida por el contacto. La encuesta que se envía por correo electrónico está asociada a un caso del contacto. La URL que recibe el contacto contiene datos relacionados como el caso, la encuesta, el contacto y el usuario.
+    * **Nota:** La página de la encuesta tendrá la misma imagen del fondo que se haya personalizado para el Portal de clientes. Para más información sobre personalización del Portal de clientes, haga clic [[personalizacionportalestandar#Personalización del portal de clientes estándar|aquí]].
     * **Nota:** Para más información sobre creación de encuestas de tipo //Enviar por correo//, haga clic [[encuestas#Creación de encuestas Enviar por correo|aquí]].
+{{ youtube>4eRP4DiwBwU?large |Configuración de encuestas}}
 ===== Creación de encuestas Contacto/Caso =====
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 Una vez creada la encuesta, se habilita la opción de agregar las preguntas asociadas a la encuesta. Para información sobre creación de preguntas de encuestas, haga clic [[encuestas#Preguntas de encuestas|aquí]].
-Para completar la configuración de la encuesta, cree una [[encuestas#Paso 2: Plantillas de encuestas|plantilla de encuesta]] y asóciela a una tarea de una [[encuestas#Listas de chequeo para encuestas|lista de chequeo]].
+Para completar la configuración de la encuesta, cree una [[encuestas#Paso 2: Plantillas de encuestas|plantilla de encuesta]] y asóciela a una tarea de una [[encuestas#Paso 3: Listas de chequeo para encuestas|lista de chequeo]].
 ==== Paso 2: Plantillas de encuestas ====
-Las plantillas de encuestas se utilizan para personalizar el mensaje de correo electrónico que reciben los contactos invitándolos a contestar una encuesta. La plantilla de encuesta permite configurar el asunto y cuerpo del correo.
+Las plantillas de encuestas se utilizan para personalizar el mensaje de correo electrónico que reciben los contactos invitándolos a contestar una encuesta. La plantilla de encuesta permite configurar el asunto y cuerpo del correo y complementarlos con campos dinámicos de contactos, cuentas, casos y usuarios asociados al caso por el cual se está enviando la encuesta.
+**Características sobre el uso de campos dinámicos en la plantilla de encuestas:**
+  * Aplica para el correo enviado al contacto solicitando completar la Encuesta.
+  * Contempla campos nativos y personalizados del Caso asociado a la Encuesta.
+  * Contempla campos nativos y personalizados del Contacto, Cuenta y Usuario asociado al Caso de la Encuesta.
+  * Los campos se configuran en la plantilla de correo de Encuesta y se reemplazan los valores al momento de enviar el correo. Para conocer los campos dinámicos que puede utilizar, haga clic [[encuestas#Uso de campos dinámicos en plantillas de encuestas|aquí]].
 **Nota:** Cada encuesta solo puede tener una plantilla de encuesta asociada.
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   - Clic en el botón **Crear**.
   - Ingrese el nombre de la plantilla en el campo **Nombre**. Este nombre es el que aparecerá en las tareas de la lista de chequeo cuando se esté configurando el envío de una encuesta por correo electrónico.
-  - Ingrese el texto del asunto que tendrá el correo que recibirá el contacto en el campo **Asunto del Correo**.
+  - Ingrese el texto del asunto que tendrá el correo que recibirá el contacto en el campo **Asunto del Correo**. Puede utilizar [[encuestas#Uso de campos dinámicos en plantillas de encuestas|campos dinámicos]] en el texto del asunto.
   - En el campo **Encuestas** seleccione la encuesta asociada a la plantilla que está creando.
     - **Nota:** Las encuestas que se listan en este campo solo serán encuestas de tipo //Enviar por correo// que están activas y vigentes. Para más información sobre creación de encuestas de tipo Enviar por correo, haga clic [[encuestas#Creación de encuestas Enviar por correo|aquí]].
-  - Agregue el código HTML que requiera para personalizar el correo de invitación a contestar una encuesta. Por defecto la consola muestra un código estándar, pero puede ser personalizado para ajustarse a las necesidades del negocio.\\ Se recomienda siempre utilizar las buenas prácticas de HTML dado que los contactos pueden manejar distintos proveedores de correos electrónicos (Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, etc.)
+  - Agregue el código HTML que requiera para personalizar el correo de invitación a contestar una encuesta. Por defecto la consola muestra un código estándar, pero puede ser personalizado para ajustarse a las necesidades del negocio.\\ Se recomienda siempre utilizar las buenas prácticas de HTML dado que los contactos pueden manejar distintos proveedores de correos electrónicos (Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, etc.)\\ Puede utilizar [[encuestas#Uso de campos dinámicos en plantillas de encuestas|campos dinámicos]] en el texto del mensaje.
     - **Nota:** Es indispensable que dentro del código HTML se incluya la sentencia que contiene el enlace a la encuesta que se abrirá en una página web al contacto: <code>{{encuestaLINK}}</code>
 **Nota:** Una encuesta que no esté vigente no afecta el envío de encuestas por correo electrónico a los contactos, pero no podrá ser seleccionada en la configuración de las plantillas de encuesta.
+=== Uso de campos dinámicos en plantillas de encuestas ===
+Las plantillas de encuestas se pueden enriquecer utilizando campos dinámicos tanto estándar como personalizados de los objetos de Casos y de los Contactos, Cuentas y Usuarios asociados a los casos.
+De esta forma, cuando un Agente de atención acciona el envío de una encuesta de satisfacción en el caso, el sistema envía la encuesta al contacto reemplazando el valor de los campos dinámicos con el valor que tenga el objeto correspondiente.
+Para utilizar campos dinámicos en las plantillas de encuestas, se debe utilizar el siguiente formato:
+  * Para campos estándar: ''**%%{{objeto.NOMBRECAMPO}}%%**''
+    * Por ejemplo:
+      * %%{{contacto.NOMBRE}} {{contacto.APELLIDO}}%%
+      * %%{{caso.ASUNTO}}%%
+      * %%{{caso.REFNUM}}%%
+  * Para campos personalizados: ''**%%{{objeto.CF[nombrecampopersonalizado]}}%%**''
+    * Por ejempo:
+      * %%{{caso.CF[CorreoBroker]}}%%
+      * %%{{cuenta.CF[Aseguradora]}}%%
+=== Listado de campos dinámicos estándar ===
+A continuación, se listan los campos estándar de los objetos que pueden ser utilizados en las plantillas de encuestas:
+  * %%{{COMPANY}}%%
+  * %%{{contacto.NOMBRE}}%%
+  * %%{{contacto.APELLIDO}}%%
+  * %%{{contacto.IDENTIFICADOR}}%%
+  * %%{{contacto.EMAIL}}%%
+  * %%{{contacto.DIRECCION}}%%
+  * %%{{cuenta.IDENTIFICADOR}}%%
+  * %%{{cuenta.RAZONSOCIAL}}%%
+  * %%{{cuenta.DIRECCION}}%%
+  * %%{{cuenta.TELEFONO}}%%
+  * %%{{cuenta.CORREO}}%%
+  * %%{{usuario.IDENTIFICADOR}}%%
+  * %%{{usuario.USER}}%%
+  * %%{{usuario.EMAIL}}%%
+  * %%{{usuario.NOMBRE}}%%
+  * %%{{usuario.APELLIDO}}%%
+  * %%{{caso.REFNUM}}%%
+  * %%{{caso.IDTIPODESC}}%%
+  * %%{{caso.IDSUBTIPODESC}}%%
+  * %%{{caso.IDESTADODESC}}%%
+  * %%{{caso.IDPRIORIDADDESC}}%%
+  * %%{{caso.IDPRODUCTODESC}}%%
+  * %%{{caso.IDUSUARIOASIGNADODESC}}%%
+  * %%{{caso.ASUNTO}}%%
+  * %%{{caso.IDWORKFLOWDESC}}%%
+  * %%{{caso.DUEDATE}}%%
+  * %%{{caso.DUEDATESLAN}}%%
+  * %%{{caso.DUEDATESLOUSER}}%%
+  * %%{{caso.DUEDATESLOUTC}}%%
+  * %%{{caso.DUEDATESLOROL}}%%
 ==== Paso 3: Listas de chequeo para encuestas ====
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 ==== Creación preguntas de opciones  ====
-Este tipo de pregunta proporciona a los contactos la opción de seleccionar una calificación a una pregunta en un rango de 1 a 10, donde 1 sería el menor valor y 10 el valor máximo de puntaje.
+Este tipo de pregunta proporciona a los contactos la posibilidad de seleccionar uno o varios valores entre un listado de opciones.
 Para crear preguntas de opciones para las encuestas, realice los siguientes pasos: