Configuración de listas de chequeo

Las listas de chequeo corresponden a una serie de actividades o tareas que debe realizar el usuario asignado al caso para un proceso y paso correspondiente. Ayudan a los usuarios con el control de las tareas que deben realizar para la gestión de los casos.

Las listas de chequeo también se pueden asociar a los tipos de actividades programadas y ayudarán a los usuarios asignados a las actividades a realizar la gestión de la misma.

Para crear una lista de chequeo nueva, realice los siguientes pasos:

1. Navegue al menú Proceso > Lista de Chequeos.
2. Se listan las listas de chequeo creadas en la herramienta.
3. Clic en el botón Crear ubicado en parte superior derecha.
4. Ingrese el nombre de la lista de chequeo en el campo Nombre.
5. Seleccione el tipo que corresponde a la lista de chequeo que está creando en el campo Tipo.
   1. Caso: Indica que la lista de chequeo irá asociada a un proceso y paso para la gestión de los casos.
   2. Actividad: Indica que la lista de chequeo irá asociada a un tipo de actividad programada.
6. Si selecciona Tipo: Caso:
   1. Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está creando en el campo Proceso.
7. Si selecciona Tipo: Actividad:
   1. Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está creando en el campo Tipo actividad.
8. Ingrese una descripción para la lista de chequeo en el campo Condición.
9. Clic en el botón Guardar.
10. Una vez creada la lista de chequeo, se habilita la creación de tareas en la parte inferior de la pantalla.

Para agregar tareas a una lista de chequeo, realice los siguientes pasos:

1. Ingrese a la lista de chequeo.
2. Clic en el botón + para crear una nueva tarea.
3. Ingrese el nombre de la tarea que visualizará el usuario en el campo Descripción.
4. Seleccione el tipo de tarea en el campo Tipo tarea. Los tipos de tareas disponibles son:
   1. Normal: Este tipo de tarea es informativa para el usuario y no genera ningún tipo de acción sobre el sistema.
   2. URL: Ese tipo de tarea abre una pantalla emergente para el usuario con la dirección URL definida. Clic aquí para información sobre como crear URLs.
   3. HTML: Este tipo de tarea abre una página html para el usuario. Normalmente se usan para agregar formularios que le permitan al usuario agregar información al caso o mostrar páginas informativas. Clic aquí para información sobre como crear HTMLs.
   4. Script: Este tipo de tarea ejecuta un script. Normalmente se usan para realizar validaciones o llamar a servicios web simples de tipo GET que ejecutan algún tipo de tareas en un sistema externo a Be Aware 360. Clic aquí para información sobre como crear Scripts.
   5. Aprobación: Este tipo de tarea envía un correo al usuario especificado para solicitar aprobación sobre algún tema en particular. Clic aquí para información sobre como crear Aprobaciones.
   6. Encuesta: Este tipo de tarea envía un correo al contacto con un link a una encuesta. Clic aquí para información sobre como crear Encuestas.
5. Clic en el botón Crear ubicado en parte superior derecha.