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configuracionlistachequeo [2020/11/25 21:44] – scantor | configuracionlistachequeo [2024/04/10 05:10] (actual) – [Agregar tareas a una lista de chequeo] scantor | ||
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Línea 1: | Línea 1: | ||
====== Configuración de listas de chequeo ====== | ====== Configuración de listas de chequeo ====== | ||
- | //En construcción// | + | Las listas de chequeo corresponden a una serie de actividades o tareas que debe realizar el usuario asignado al caso para un proceso y paso correspondiente. Ayudan a los usuarios con el control de las tareas que deben realizar para la gestión de los casos. |
- | ===== Creación de lista de chequeo | + | Las listas |
- | ===== Modificación | + | |
- | ===== Eliminación de lista de chequeo ===== | + | |
- | ====== Configuración | + | ===== Crear una lista de chequeo |
- | ====== Configuración | + | Para crear una lista de chequeo nueva, realice los siguientes pasos: |
- | ====== | + | - Navegue al menú Proceso > Lista de Chequeos. |
+ | - Se listan las listas de chequeo creadas en la herramienta. | ||
+ | - Clic en el botón **Crear** ubicado en parte superior derecha. | ||
+ | - Ingrese el nombre de la lista de chequeo en el campo **Nombre**. | ||
+ | - Seleccione el tipo que corresponde a la lista de chequeo que está creando en el campo **Tipo**. | ||
+ | - **Caso:** Indica que la lista de chequeo irá asociada a un proceso y paso para la gestión de los casos. | ||
+ | - **Actividad: | ||
+ | - **Si selecciona Tipo: Caso:** | ||
+ | - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está creando en el campo **Proceso**. | ||
+ | - **Si selecciona Tipo: Actividad: | ||
+ | - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está creando en el campo **Tipo actividad**. | ||
+ | - Ingrese una descripción para la lista de chequeo en el campo **Condición**. | ||
+ | - Clic en el botón **Guardar**. | ||
+ | - Una vez creada la lista de chequeo, se habilita la creación de [[configuracionlistachequeo# | ||
+ | |||
+ | ===== Modificar una lista de chequeo | ||
+ | |||
+ | Para modificar una lista de chequeo, realice los siguientes pasos: | ||
+ | |||
+ | - Navegue al menú Proceso > Lista de Chequeos. | ||
+ | - Se listan las listas de chequeo creadas en la herramienta. | ||
+ | - Clic en el botón **Modificar** ubicado al final del registro de la lista de chequeo que desea modificar. | ||
+ | - Modifique el nombre de la lista de chequeo en el campo **Nombre**. | ||
+ | - Seleccione el tipo que corresponde a la lista de chequeo que está modificando en el campo **Tipo**. | ||
+ | - **Caso:** Indica que la lista de chequeo irá asociada a un proceso y paso para la gestión de los casos. | ||
+ | - **Actividad: | ||
+ | - **Si selecciona Tipo: Caso:** | ||
+ | - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está modificando en el campo **Proceso**. | ||
+ | - **Si selecciona Tipo: Actividad: | ||
+ | - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está modificando en el campo **Tipo actividad**. | ||
+ | - Modifique la descripción para la lista de chequeo en el campo **Condición**. | ||
+ | - Clic en el botón **Guardar**. | ||
+ | - En la parte inferior de la pantalla visualizará el listado de tareas asociadas a la lista de chequeo. Clic [[configuracionlistachequeo# | ||
+ | |||
+ | ===== Duplicar una lista de chequeo | ||
+ | |||
+ | Para duplicar una lista de chequeo, realice los siguientes pasos: | ||
+ | |||
+ | - Navegue al menú Proceso > Lista de Chequeos. | ||
+ | - Se listan las listas de chequeo creadas en la herramienta. | ||
+ | - Clic en el botón **Duplicar** ubicado al final del registro de la lista de chequeo que desea duplicar. | ||
+ | - El sistema crea una nueva lista de chequeo con el mismo nombre de la lista original seguido por la palabra **(Clone)**. | ||
+ | - [[configuracionlistachequeo# | ||
+ | - Clic en el botón **Guardar**. | ||
+ | |||
+ | ===== Eliminar una lista de chequeo ===== | ||
+ | |||
+ | Para eliminar una lista de chequeo, realice los siguientes pasos: | ||
+ | |||
+ | - Navegue al menú Proceso > Lista de Chequeos. | ||
+ | - Se listan las listas de chequeo creadas en la herramienta. | ||
+ | - Clic en el botón **Eliminar** ubicado al final del registro de la lista de chequeo que desea eliminar. | ||
+ | - Clic nuevamente en el botón **Eliminar** para confirmar la eliminación del registro. | ||
+ | |||
+ | ===== Agregar tareas a una lista de chequeo ===== | ||
+ | |||
+ | Para agregar tareas a una lista de chequeo, realice los siguientes pasos: | ||
+ | |||
+ | - Ingrese a la lista de chequeo. | ||
+ | - Clic en el botón **+** para crear una nueva tarea. | ||
+ | - Ingrese el nombre de la tarea que visualizará el usuario en el campo **Descripción**. | ||
+ | - Seleccione el tipo de tarea en el campo **Tipo tarea**. Los tipos de tareas disponibles son: | ||
+ | - **Normal:** Este tipo de tarea es informativa para el usuario y no genera ningún tipo de acción sobre el sistema. | ||
+ | - **URL:** Ese tipo de tarea abre una pantalla emergente para el usuario con la dirección URL definida. Clic [[configuracionsistemasexternosurl# | ||
+ | - **HTML:** Este tipo de tarea abre una página html para el usuario. Normalmente se usan para agregar formularios que le permitan al usuario agregar información al caso o mostrar páginas informativas. Clic [[configuracionhtml# | ||
+ | - **Guardar: | ||
+ | - **Enviar:** El cual permite al agente enviar la información al sistema, por ejemplo, enviar los datos agregados en el formulario a los campos personalizados del caso. | ||
+ | - **Script:** Este tipo de tarea ejecuta un script. Normalmente se usan para realizar validaciones o llamar a servicios web simples de tipo GET que ejecutan algún tipo de tarea en un sistema externo a Be Aware 360. Clic [[configuracionscripts# | ||
+ | - **Aprobación: | ||
+ | - **Encuesta: | ||
+ | - Indique si la tarea será obligatoria para ser ejecutada por parte del agente de atención, marcando la casilla **Obligatorio**. | ||
+ | - **Nota:** Por defecto, todas las tareas se crean con la casilla de Obligatorio marcada. Si desea que una tarea sea opcional, desmarque esta casilla. | ||
+ | - Clic en el botón **Guardar** ubicado en parte superior derecha. | ||
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