Configuración de aprobaciones

La funcionalidad de aprobaciones está asociada a las listas de chequeo. De esta forma, cuando un usuario marque la tarea de aprobación, se envía un correo electrónico al usuario especificado para solicitar aprobación sobre algún tema en particular.

1. La aprobación se utiliza en una lista de chequeo de tipo aprobación. Clic aquí para más información sobre listas de chequeo.
2. En la gestión de un caso, cuando el usuario asignado al caso marca la tarea de aprobación, el sistema envía un correo electrónico al usuario especificado en la parametrización de la aprobación.
3. El correo que le llega al usuario aprobador, tendrá un link para visualizar los datos del caso y la opción de aprobar o rechazar.
4. Si el usuario aprobador la rechaza, el caso quedará rechazado y se podrá visualizar el comentario que el usuario agregó sobre el rechazo. Se disponibiliza botón para habilitar el reenvío de la Solicitud
5. Si el usuario aprobador la aprueba, la tarea de aprobación quedará marcada exitosamente y el caso sigue el curso normal. Una vez se aprueba la solicitud, esta no se puede modificar.
6. Luego de enviar una solicitud de aprobación y pasado el tiempo de expiración de URL, se disponibiliza botón para habilitar el reenvío de la solicitud. El aprobador, al ingresar a la solicitud, recibe un mensaje de expiración.
7. Una vez aprobada o rechazada una solicitud, el aprobador no podrá modificar su decisión.

Para crear una aprobación, realice los siguientes pasos:

1. Navegue a Proceso > Aprobación.
2. El sistema lista todas las aprobaciones que se han creado en la herramienta.
3. Clic en el botón Crear ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Ingrese el nombre con el que se identificará la aprobación en el campo Nombre.
5. Ingrese el asunto del correo que le llegará al usuario aprobador en el campo Asunto.
6. Ingrese en el campo Expiración URL (minutos), el tiempo que tendrá el usuario aprobador para rechazarla o aprobarla antes que expire.
7. Seleccione el usuario aprobador en el campo Aprobador.
8. En el campo Correo HTML se muestra el código básico con el que se enviará el correo al usuario aprobador.
   1. Clic en el botón del ojo para previsualizar el contenido. Para más información, haga clic aquí.
9. En el campo Página HTML se muestra el código básico de la página de aprobación.
   1. Clic en el botón del ojo para previsualizar el contenido. Para más información, haga clic aquí.
10. Clic en el botón Guardar ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Para modificar una aprobación, realice los siguientes pasos:

1. Navegue a Proceso > Aprobación.
2. El sistema lista todas las aprobaciones que se han creado en la herramienta.
3. Clic en el botón Modificar ubicado al final del registro de aprobación que desea modificar.
4. Modifique el nombre con el que se identificará la aprobación en el campo Nombre.
5. Modifique el asunto del correo que le llegará al usuario aprobador en el campo Asunto.
6. Modifique en el campo Expiración URL (minutos), el tiempo que tendrá el usuario aprobador para rechazarla o aprobarla antes que expire.
7. Seleccione el usuario aprobador en el campo Aprobador.
8. En el campo Correo HTML se muestra el código básico con el que se enviará el correo al usuario aprobador.
   1. Clic en el botón del ojo para previsualizar el contenido. Para más información, haga clic aquí.
9. En el campo Página HTML se muestra el código básico de la página de aprobación.
   1. Clic en el botón del ojo para previsualizar el contenido. Para más información, haga clic aquí.
10. Clic en el botón Guardar ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Para eliminar una aprobación, realice los siguientes pasos:

1. Navegue a Proceso > Aprobación.
2. El sistema lista todas las aprobaciones que se han creado en la herramienta.
3. Clic en el botón Eliminar ubicado al final del registro de aprobación que desea eliminar.
4. Clic nuevamente en el botón Eliminar para confirmar la eliminación del registro.