====== Configuración de listas de chequeo ======

Las listas de chequeo corresponden a una serie de actividades o tareas que debe realizar el usuario asignado al caso para un proceso y paso correspondiente. Ayudan a los usuarios con el control de las tareas que deben realizar para la gestión de los casos.

La visualización de las listas de chequeo dependerá de la segmentación de los procesos a la que pertenezca el usuario que ingresa a configurar las listas. Para ver más información sobre segmentación de procesos, haga clic [[configuracionsegmentacion#Configuración de segmentación|aquí]].
  * Una lista de chequeo de un proceso sin un segmento asociado indica que es de acceso público, es decir, cualquier usuario que tenga los permisos para ingresar a listas de chequeo, la puede ver.
  * Una lista de chequeo de un proceso con un segmento asociado indica que los usuarios que pertenecen a esa segmentación, la prodrán visualizar.

Las listas de chequeo también se pueden asociar a los tipos de actividades programadas y ayudarán a los usuarios asignados a las actividades a realizar la gestión de la misma.

===== Crear una lista de chequeo =====

Para crear una lista de chequeo nueva, realice los siguientes pasos:

  - Navegue al menú Proceso > Lista de Chequeos.
  - Se listan las listas de chequeo creadas en la herramienta.
  - Clic en el botón **Crear** ubicado en parte superior derecha.
  - Ingrese el nombre de la lista de chequeo en el campo **Nombre**.
  - Seleccione el tipo que corresponde a la lista de chequeo que está creando en el campo **Tipo**.
    - **Caso:** Indica que la lista de chequeo irá asociada a un proceso y paso para la gestión de los casos.
    - **Actividad:** Indica que la lista de chequeo irá asociada a un tipo de actividad programada.
  - **Si selecciona Tipo: Caso:**
    - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está creando en el campo **Proceso**.
    - Solo se listarán los procesos que no tienen asignado un segmento o que tienen la misma segmentación a la que pertenece el usuario.
  - **Si selecciona Tipo: Actividad:**
    - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está creando en el campo **Tipo actividad**.
  - Ingrese una descripción para la lista de chequeo en el campo **Condición**.
  - Clic en el botón **Guardar**.
  - Una vez creada la lista de chequeo, se habilita la creación de [[configuracionlistachequeo#Agregar tareas a una lista de chequeo|tareas]] en la parte inferior de la pantalla.

===== Modificar una lista de chequeo =====

Para modificar una lista de chequeo, realice los siguientes pasos:

  - Navegue al menú Proceso > Lista de Chequeos.
  - Se listan las listas de chequeo creadas en la herramienta.
  - Clic en el botón **Modificar** ubicado al final del registro de la lista de chequeo que desea modificar.
  - Modifique el nombre de la lista de chequeo en el campo **Nombre**.
  - Seleccione el tipo que corresponde a la lista de chequeo que está modificando en el campo **Tipo**.
    - **Caso:** Indica que la lista de chequeo irá asociada a un proceso y paso para la gestión de los casos.
    - **Actividad:** Indica que la lista de chequeo irá asociada a un tipo de actividad programada.
  - **Si selecciona Tipo: Caso:**
    - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está modificando en el campo **Proceso**.
    - Solo se listarán los procesos que no tienen asignado un segmento o que tienen la misma segmentación a la que pertenece el usuario.
  - **Si selecciona Tipo: Actividad:**
    - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está modificando en el campo **Tipo actividad**.
  - Modifique la descripción para la lista de chequeo en el campo **Condición**.
  - Clic en el botón **Guardar**.
  - En la parte inferior de la pantalla visualizará el listado de tareas asociadas a la lista de chequeo. Clic [[configuracionlistachequeo#Agregar tareas a una lista de chequeo|aquí]] para más información sobre tareas.

===== Duplicar una lista de chequeo =====

Para duplicar una lista de chequeo, realice los siguientes pasos:

  - Navegue al menú Proceso > Lista de Chequeos.
  - Se listan las listas de chequeo creadas en la herramienta.
  - Clic en el botón **Duplicar** ubicado al final del registro de la lista de chequeo que desea duplicar.
  - El sistema crea una nueva lista de chequeo con el mismo nombre de la lista original seguido por la palabra **(Clone)** y las mismas tareas de la lista clonada.
  - Seleccione el proceso al que irá asociada la nueva lista de cheque en el campo **Proceso**.
  - [[configuracionlistachequeo#Modificar una lista de chequeo|Modifique]] los campos de la lista de chequeo y [[configuracionlistachequeo#Agregar tareas a una lista de chequeo|tareas]] correspondientes.
  - Clic en el botón **Guardar**.

===== Eliminar una lista de chequeo =====

Para eliminar una lista de chequeo, realice los siguientes pasos:

  - Navegue al menú Proceso > Lista de Chequeos.
  - Se listan las listas de chequeo creadas en la herramienta.
  - Clic en el botón **Eliminar** ubicado al final del registro de la lista de chequeo que desea eliminar.
  - Clic nuevamente en el botón **Eliminar** para confirmar la eliminación del registro.

===== Agregar tareas a una lista de chequeo =====

Para agregar tareas a una lista de chequeo, realice los siguientes pasos:

  - Ingrese a la lista de chequeo.
  - Clic en el botón **+** para crear una nueva tarea.
  - Ingrese el nombre de la tarea que visualizará el usuario en el campo **Descripción**.
  - Seleccione el tipo de tarea en el campo **Tipo tarea**. Los tipos de tareas disponibles son:
    - **Normal:** Este tipo de tarea es informativa para el usuario y no genera ningún tipo de acción sobre el sistema.
    - **URL:** Ese tipo de tarea abre una pantalla emergente para el usuario con la dirección URL definida. Clic [[configuracionsistemasexternosurl#Configuración de Sistemas externos (URLs)|aquí]] para información sobre como crear URLs.
    - **HTML:** Este tipo de tarea abre una página html para el usuario. Normalmente se usan para agregar formularios que le permitan al usuario agregar información al caso o mostrar páginas informativas. Clic [[configuracionhtml#Configuración de HTMLs|aquí]] para información sobre como crear HTMLs. Los HTML mostrarán dos botones:
      - **Guardar:** El cual permite al agente ir guardando la información sin necesidad de cerrar la ventana del HTML.
      - **Enviar:** El cual permite al agente enviar la información al sistema, por ejemplo, enviar los datos agregados en el formulario a los campos personalizados del caso.
    - **Script:** Este tipo de tarea ejecuta un script. Normalmente se usan para realizar validaciones o llamar a servicios web simples de tipo GET que ejecutan algún tipo de tarea en un sistema externo a Be Aware 360. Clic [[configuracionscripts#Configuración de scripts|aquí]] para información sobre como crear Scripts.
    - **Aprobación:** Este tipo de tarea envía un correo al usuario especificado para solicitar aprobación sobre algún tema en particular. Clic [[configuracionaprobaciones#Configuración de aprobaciones|aquí]] para información sobre como crear Aprobaciones.
    - **Encuesta:** Este tipo de tarea envía un correo al contacto con un link a una encuesta. Clic [[encuestas#Encuestas|aquí]] para información sobre como crear Encuestas.
  - Indique si la tarea será obligatoria para ser ejecutada por parte del agente de atención, marcando la casilla **Obligatorio**.
    - **Nota:** Por defecto, todas las tareas se crean con la casilla de Obligatorio marcada. Si desea que una tarea sea opcional, desmarque esta casilla.
  - Clic en el botón **Guardar** ubicado en parte superior derecha.

{{:listaschequeo:listas_de_chequeo_creacion.png|}}

===== Eliminar tareas de una lista de chequeo =====

Para eliminar tareas de una lista de chequeo, realice los siguientes pasos:

  - Ingrese a la lista de chequeo.
  - Clic en el botón de **Eliminar** que se muestra con un ícono de una caneca, ubicado al final de la tarea que desea eliminar.
  - Clic en el botón **Guardar** ubicado en parte superior derecha.

{{ :listaschequeo:listas_de_chequeo_eliminar_tareas.png |}}