====== Carga masiva de casos y cuentas ====== En algunas ocasiones, como parte de la implementación de Be Aware 360, es necesario realizar la carga inicial de casos y cuentas de forma masiva para iniciar la operación con información de los casos y de las cuentas. Para esto, se ha creado funcionalidades en la herramienta que permitirán realizar la carga masiva de casos y la carga masiva de cuentas. Estas cargas corresponden a una carga inicial de casos nuevos o de cuentas nuevas, más no actualiza información existente en la base de datos. La carga masiva de casos se puede acceder desde el menu casos/carga masiva y la carga masiva de cuentas desde el menu cliente/carga masiva de cuentas. A continuación, se detallan las consideraciones y características para la carga masiva de casos y la carga masiva de cuentas: ==== Consideraciones para las plantillas ==== A continuación, se detallan las características que se deben tener en cuenta para las plantillas de carga: - El formato del archivo debe ser XLS. - La primera fila del archivo corresponderá a la cabecera. - No se deben modificar los nombres de las cabeceras. - Las columnas de fecha deben ser de formato texto y deben colocarse con el formato AAAA-MM-DD. - Los campos custom que se requiera cargar, deberán ser colocados uno a uno en cada columna. **Descargar plantilla:** Clic {{ :im_c_ejemplocargamasivacontactos.zip |aquí}} para descargar un ejemplo de la plantilla de carga masiva de casos. **Nota:** Abrir el archivo con excel. ===== Plantilla de carga masiva de Casos ===== Para preparar la carga de casos, se debe entregar el siguiente formato: ^ Nombre columna ^ Obligatoriedad ^ Descripción/Consideraciones ^ Ejemplo ^ | CONTACTO | Sí | Identificador del contacto | ID-000000-01 | | PRODUCTO | Sí | Descripción del Producto | Producto 01| | MOTIVO | Sí | Descripción del motivo | Motivo 01| | SUBMOTIVO | Sí | Descripción del submotivo | Submotivo 01| | ASUNTO | Sí | Asunto o título principal del caso | Descripción del trámite | | ORIGEN_CASO | No | El caso quedará identificado con el valor del origen del caso | Portal Web | | PRIORIDAD | No | Si la prioridad no existe, el caso se crea sin prioridad | Alta | | NOTA | No | Nota inicial o comentario asociado al caso | Nota al caso | | ETAPA | No | Si no existe la etapa, se crea en la primera etapa del proceso | Etapa X| | USUARIO_ASIGNADO | No | Si el caso no tiene usuario asignado o no existe, el proceso se queda sin “usuario asignado” | Usuario1 | | ESTADO | No | Si no existe el estado, el caso es creado con estado de “Creado” | Pendiente| | CUENTA | No | Debe ser colocado el identificador de la cuenta, si no existe el caso se crea sin cuenta asignada |900262503-10 | | CF_CAMPO1 | No | La cabecera de estos campos siempre debe iniciar con el prefijo “CF_” y concatenando el nombre del campo custom | Valor1 | | CF_CAMPO2 | No | Campo personalizado 2 adicional del caso | Valor2 | | CF_CAMPO3 | No | Campo personalizado 3 adicional del caso | Valor3 | | CF_CAMPON | No | Campo personalizado n adicional del caso | Valorn | **Descargar plantilla:** Clic {{ :im_c_ejemplocargamasivacontactos.zip |aquí}} para descargar un ejemplo de la plantilla de carga masiva de casos. **Nota:** Abrir el archivo con excel. ===== Plantilla de carga masiva de cuentas ===== Para preparar la carga de cuentas, se debe entregar el siguiente formato: ^ Nombre columna ^ Tamaño ^ Obligatoriedad ^ Descripción de columna ^ Ejemplo ^ | Identificador | String (20) |SI | Código o ID único que identificará a la cuenta en el sistema | ID-0000-01| | Razón Social | String (255) | SI | Nombre legal o razón social de la cuenta u organización | Razón Social de prueba 1 | | Línea de negocio | String (255) |No | Línea de negocio asociada | Línea de negocio 1| | Acuerdo | String (20) |No | Clave o descripción del acuerdo comercial aplicable | Acuerdo 1 | | Representante legal | String (20) |No | Nombre completo del representante legal de la cuenta | Juan Pérez | | Dirección | String (255) | No | Domicilio fiscal o comercial de la cuenta | CALLE 9 # 8-74 LOCAL 1 | | Email | String (4) |No | Correo electrónico de contacto principal | correo@mail.com | | Teléfono | String (20) | No | Número telefónico de contacto | 3102454332 | **Descargar plantilla:** Clic {{ :im_c_ejemplocargamasivacuentas.zip |aquí}} para descargar un ejemplo de la plantilla de carga masiva de cuentas. **Nota:** Abrir el archivo en Excell. ===== Códigos de error y advertencias en la carga de casos y cuentas ===== A continuación, se detallan los códigos de error y advertencias que se pueden presentar al realizar las cargas masivas de casos y cuentas. Cuando se presentan errores en la carga, el sistema entrega un archivo CSV con los resultados de carga indicando: * **Identificador:** Corresponde al identificador de la cuenta donde se generó el error o advertencia. * **Línea:** Corresponde a la línea del archivo donde se generó el error o advertencia. * **Clasificación:** Indica si se presentó un Error o Advertencia. * **Error:** No se carga el registro. * **Warning:** Se carga el registro pero el valor del campo con advertencia, no se carga. * **Mensaje:** Muestra el mensaje de error o advertencia. ==== Códigos de error y advertencias para carga de casos ==== ^ Clasificación ^ Mensaje ^ Significado ^ | ERROR | ASUNTO | Asunto vacío o nulo. | | ERROR | ORIGEN CASO | Origen del caso obligatorio para su creación. | | WARNING | ETAPA |Etapa no encontrada o no pertenece al proceso. | | ERROR | CONTACTO | Contacto obligatorio para creación. | | ERROR | PRODUCTO | Producto no encontrado. | | ERROR | MOTIVO | Motivo no encontrado. | | ERROR | SUBMOTIVO | Submotivo no encontrado. | | WARNING | PRIORIDAD | Prioridad no encontrada. | **Descargar plantilla:** Clic {{ :im_c_ejemploresultadocargacontactos.zip |aquí}} para descargar un ejemplo del archivo de resultados de la carga masiva de contactos. **Nota:** Abrir el archivo con un editor de texto. ==== Códigos de error y advertencias para carga de cuentas ==== ^ Clasificación ^ Mensaje ^ Significado ^ | ERROR | Razón Social | Razón social inválida o vacía. | | ERROR | Acuerdo | Acuerdo no existe o no coincide. | | WARNING | Representante| El representante legal debe esatr registrado como contacto. | | ERROR | Identificador |Identificador Inválido o vacío | **Descargar plantilla:** Clic {{ :im_c_ejemploresultadocargacuentas.zip |aquí}} para descargar un ejemplo del archivo de resultados de la carga masiva de cuentas. **Nota:** Abrir el archivo con un editor de texto.