Diferencias

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--- portales [2023/11/11 01:22] – [Crear casos en el portal de clientes] scantor
+++ portales [2026/04/02 14:53] (actual) – clopez
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 Una vez un contacto ha sido creado, ya sea porque hizo su autoregistro por el portal de clientes o porque un usuario lo creó desde la instancia de Be Aware 360, el sistema le envía un correo electrónico al contacto con un enlace para verificar su correo.
+**Nota:** En la lista de parámetros se puede seleccionar en **NO** la opción **Validación de email en creación** para que este correo de validación no se envíe automáticamente.
 Para validar su correo electrónico, realice los siguientes pasos:
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       - Inglés
       - Portugués
-  - Se muestra una pantalla de ingreso donde se piden los siguientes campos:
+   - Se muestra una pantalla de ingreso donde se piden los siguientes campos:
-    - Correo electrónico.
+      -  Correo electrónico.
-    - Contraseña.
+      -   Contraseña.
   - Ingrese su correo electrónico y la contraseña de acceso.
   - Clic en el botón **ENTRAR** para ingresar al portal.
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   * [[portales#Consultar casos en el portal de clientes|Consultar casos en el portal de clientes]].
   * [[portales#Crear casos en el portal de clientes|Crear casos en el portal de clientes]].
+  * [[portales#Crear casos de forma masiva|Crear casos de forma masiva]].
   * [[portales#Actualizar casos en el portal de clientes|Actualizar casos en el portal de clientes]].
   * [[portales#Reabrir un caso|Reabrir un caso]].
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   - [[portales#Agregar notas al caso|Agregar notas al caso]]. Esto le permite al contacto agregar información adicional al caso o enviar información cuando los agentes de atención lo soliciten.
   - [[portales#Adjuntar archivos al caso|Adjuntar archivos al caso]]. Esto le permite al contacto agregar documentos necesarios para la gestión del caso por parte de los agentes de atención.
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+==== Crear casos de forma masiva ====
+La funcionalidad de carga masiva permite crear múltiples casos de forma simultánea a partir de un archivo Excel. Una vez creado cada caso, el sistema puede posicionarlo en una etapa y estado específicos dentro de su proceso asociado. Al finalizar la carga, se genera un archivo de log con el detalle de los casos creados, errores y advertencias.
+Para crear casos de forma masiva, realice lo siguiente
+  - Abra su navegador web y vaya a //%%https://nombredelambiente.portalbeaware.com/login%%//.
+  - Ingrese al portal con su usuario y contraseña.
+  - En el menú lateral de la izquierda, clic en el menú **Casos**.
+  - Seleccionar la opción **Carga Masiva**
+  - Se abre la vista **Carga Masiva** donde se puede importar el archivo con los casos a cargar.
+  - Hacer click en la sección ** Suelta tu archivo aquí o haz click para cargar**.  Con esto se abre un cuadro de diálogo donde se debe seleccionar el archivo a importar.
+  - Una vez que se selecciona el archivo, se realiza la importación del mismo. En la esquina superior derecha se visualizará un popup indicando el resultado de la importación.
+  - Una vez finalizada, vuelve al menú principal. Se enviará un correo con el log del procesamiento de este archivo.
+**Formato del archivo**
+El archivo debe ser un Excel (.xlsx) con una fila de encabezado y los siguientes campos como columnas
+columnas:
+^ Campo ^ Obligatorio ^ Descripción ^
+| CONTACTO | Sí | Identificador del contacto en el sistema. Si no existe, el caso no se crea y se registra el error en el log. |
+| PRODUCTO | Sí | Nombre del producto. Si no existe, el caso no se crea y se registra el error en el log. |
+| MOTIVO | Sí | Nombre del motivo.. Si no existe, el caso no se crea y se registra el error en el log. |
+| SUBMOTIVO | Sí | Nombre del submotivo.. Si no existe, el caso no se crea y se registra el error en el log. |
+| ASUNTO | Sí | Texto libre con el asunto del caso. Si viene vacío, el caso no se crea y se registra el error en el log. |
+| ORIGEN_CASO | Sí | Nombre del origen del caso. Si viene vacío, el caso no se crea y se registra el error en el log. |
+| PRIORIDAD | No | Nombre de la prioridad (Alta, Media, Baja, etc). Si no existe en el sistema, el caso se crea de todas formas y se registra un warning en el log. |
+| NOTA | No | Texto de nota. Si viene con valor, se inserta como nota del caso después de crearlo. Si viene vacío, no se agrega nota. |
+| ETAPA | No | Nombre de la etapa a la que se desea posicionar el caso dentro de su proceso. |
+| USUARIO_ASIGNADO | No | Identificador del usuario. Si existe, el caso se crea asignado a ese usuario. Si no existe o viene vacío, el caso se crea sin asignación y se ejecuta la regla de asignación parametrizada para el proceso. |
+| CUENTA | No | Identificador de la cuenta. Se busca en la entidad Cuentas. Si no existe, el caso se crea sin cuenta asociada. |
+| ESTADO | No | Nombre del estado que se desea asignar al caso. |
+| CF_[NombreCampo] | No | Columnas adicionales para campos custom. El encabezado debe seguir el formato ''CF_'' seguido del nombre exacto del campo tal como está configurado en Be Aware. Se pueden agregar tantas columnas como campos custom se necesiten. |
+**Validaciones previa a la carga**
+Antes de procesar cualquier registro, el sistema realiza las siguientes validaciones sobre el archivo:
+**Encabezado presente**: El archivo debe contener la fila de encabezado con los nombres de las columnas.
+**Estructura de campos**: Se verifica que las columnas obligatorias estén presentes y que la estructura general sea válida.
+**Campos custom**: Para cada columna con prefijo ''CF_'', el sistema valida que el campo custom exista en Be Aware. Si algún campo custom no existe, se muestra un error en pantalla y no se permite continuar con la carga.
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