Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- portales [2023/03/07 23:56] – [Portal de clientes de Be Aware 360] scantor
+++ portales [2025/05/23 05:33] (actual) – [Validar el correo electrónico del contacto] scantor
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 Por defecto, el portal de clientes siempre se encuentra activo en la instancia de Be Aware 360. Sin embargo, algunas organizaciones pueden no requerir del uso del portal para sus clientes, por lo que Be Aware 360 permite [[personalizacionportalestandar#Activar o desactivar el portal de clientes|Activar o Desactivar este portal]].
 ===== Registrar un nuevo contacto en el portal de clientes =====
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 Una vez un contacto ha sido creado, ya sea porque hizo su autoregistro por el portal de clientes o porque un usuario lo creó desde la instancia de Be Aware 360, el sistema le envía un correo electrónico al contacto con un enlace para verificar su correo.
+**Nota:** En la lista de parámetros se puede seleccionar en **NO** la opción **Validación de email en creación** para que este correo de validación no se envíe automáticamente.
 Para validar su correo electrónico, realice los siguientes pasos:
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   - En el cuerpo del mensaje encontrará un enlace para verificar su correo electrónico. Clic en el enlace **Verificar**.
   - Se muestra una pantalla con la confirmación de verificación exitosa.
+    - **Nota:** La imagen de marca que se visualiza en esta página será la misma que se personalice en el Portal de Clientes. Para más información sobre personalización del Portal de Clientes, haga clic [[personalizacionportalestandar#Personalización del portal de clientes estándar|aquí]].
 Una vez verificado el correo electrónico, recibirá en minutos un correo electrónico de bienvenida con el enlace de acceso al portal de clientes, su usuario y contraseña, la cual recomendamos que sea cambiada en el primer ingreso. Ver [[portales#Ingreso por primera vez al portal de clientes|Ingreso por primera vez al portal de clientes]].
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 | Asunto | Escriba el tema al que corresponde el caso que está creando. Este campo es obligatorio. |
 | Cuenta | Si el caso que está creando está asociado a una empresa, selecciónela de la lista desplegable. Este campo es opcional. |
+| Correos en copia | Incluya las cuentas de correo electrónico de las personas que desea incluir en copia cuando los agentes respondan los casos a través de correo electrónico. Los correos debe ir separados por comas. **Nota:** Los participantes en copia (CC) se pueden agregar desde el portal de clientes al momento de crear o editar un caso. |
 | Mensaje | Ingrese el texto y la información necesaria y relevante para exponer su caso. Puede hacer uso de las herramientas de editor de texto que vienen allí incorporadas. Este campo es obligatorio. |
-| Archivos | Agregue archivos al caso para enriquecer la información del mismo. Esta acción puede ser de carácter obligatorio o no. Para agregar archivos puede hacer clic sobre la opción + o arrastrar los archivos. \\ \\ **Nota:** La obligatoriedad del archivo adjunto dependerá de la selección del producto, motivo y submotivo, en la que el sistema determinará si dicha selección corresponde a un proceso que tiene parametrizada la opción de archivo obligatorio o no. Para más información sobre la obligatoriedad de adjuntos, haga clic [[configuracionprocesos#Creación de procesos|aquí]]. |
+| Archivos | Agregue archivos al caso para enriquecer la información del mismo. Esta acción puede ser de carácter obligatorio o no. Para agregar archivos puede hacer clic sobre la opción + o arrastrar los archivos. A medida que se van agregando archivos para ser adjuntados al caso, se visualizarán en la parte derecha de la pantalla, de esta forma, será más fácil identificar qué archivos se han cargado previo a la creación del caso. \\ \\ **Nota:** La obligatoriedad del archivo adjunto dependerá de la selección del producto, motivo y submotivo, en la que el sistema determinará si dicha selección corresponde a un proceso que tiene parametrizada la opción de archivo obligatorio o no. Para más información sobre la obligatoriedad de adjuntos, haga clic [[configuracionprocesos#Creación de procesos|aquí]]. |
 ==== Actualizar casos en el portal de clientes ====
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   - Se abre la vista de **Mis casos** donde se puede ver el listado de casos que el contacto ha creado.
   - Clic sobre el botón **Reabrir este caso** ubicado al final del registro de cada caso.
-  - El sistema abre el detalle del caso y se observa que se agregó una nota al caso con el texto "El caso ha sido reabierto por el contacto.".
+  - El sistema abre una pantalla solicitando el motivo de reapertura del caso. Puede hacer uso de las herramientas de [[casos#uso_del_editor_de_texto|editor de texto]] que vienen allí incorporadas.
-  - Agregar la nota correspondiente indicando por qué se reabre el caso y clic en el botón **+ Agregar**.
+  - Una vez ingresado el texto, haga clic en el botón **Reabrir**.
+  - El sistema abre el detalle del caso y se observa que se agregó una nota al caso con el texto "El caso ha sido reabierto por el contacto." y adicional agrega una nota con el motivo de reapertura ingresado.
+{{ :portalclientes:portal_reabrir_casos_boton.png |Botón de reapertura de un caso}}
+{{ :portalclientes:portal_reabrir_casos_motivo.png |Motivo de reapertura de un caso}}
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 ==== Consultar casos de mis cuentas en el portal de clientes ====
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           - Estado
           - Canal
+===== Videos tutoriales =====
+==== Cómo gestionar mis casos y casos de mis cuentas en el portal ====
+{{ youtube>cZua_RODLTI?large |Cómo gestionar mis casos y casos de mis cuentas en el portal}}