Diferencias
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| gestiondeusuarios [2026/09/03 15:12] – clopez | gestiondeusuarios [2026/09/03 23:22] (actual) – clopez | ||
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| Línea 53: | Línea 53: | ||
| === Tabla de permisos === | === Tabla de permisos === | ||
| ^ Permiso ^ Listar ^ Ver ^ Crear ^ Modificar ^ Eliminar ^ Inicio ^ | ^ Permiso ^ Listar ^ Ver ^ Crear ^ Modificar ^ Eliminar ^ Inicio ^ | ||
| - | ^ Casos | Muestra la vista de **Mis Casos**.\\ \\ Visualiza la lista de casos asignados o en la bandeja de entrada de Casos de mi rol. | Visualiza el detalle de los casos pero no puede hacer modificaciones. **Nota:** El acceso al detalle de un caso está sujeto a la configuración del rol: los usuarios con la opción **Supervisor** habilitada podrán ver el detalle de los casos bajo su ámbito de supervisión; | + | ^ Casos | Muestra la vista de **Mis Casos**.\\ \\ Visualiza la lista de casos asignados o en la bandeja de entrada de Casos de mi rol. | Visualiza el detalle de los casos pero no puede hacer modificaciones. **Nota:** El acceso al detalle de un caso está sujeto a la configuración del rol: los usuarios con la opción **Supervisor** habilitada podrán ver el detalle de los casos bajo su ámbito de supervisión; |
| ^ Buscar Casos | Muestra la vista de **Búsqueda** dentro del menú **Casos**.\\ \\ Visualiza la lista de casos que están activos dentro de un proceso, independientemente del usuario o grupo asignado al caso.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado al menos con el permiso **Casos** > **Listar** para poder visualizar la lista de casos. | Visualiza el detalle de los casos pero no puede hacer modificaciones.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Ver** para poder ingresar a ver el detalle de un caso. | Habilita el botón **Nuevo** > **Caso** desde la vista de **Búsqueda**.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Crear** para poder crear un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Modificar** para poder modificar la información básica de un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Eliminar** para poder eliminar un caso. | Se mostrará la página **Búsqueda** como vista inicial. | | ^ Buscar Casos | Muestra la vista de **Búsqueda** dentro del menú **Casos**.\\ \\ Visualiza la lista de casos que están activos dentro de un proceso, independientemente del usuario o grupo asignado al caso.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado al menos con el permiso **Casos** > **Listar** para poder visualizar la lista de casos. | Visualiza el detalle de los casos pero no puede hacer modificaciones.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Ver** para poder ingresar a ver el detalle de un caso. | Habilita el botón **Nuevo** > **Caso** desde la vista de **Búsqueda**.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Crear** para poder crear un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Modificar** para poder modificar la información básica de un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Eliminar** para poder eliminar un caso. | Se mostrará la página **Búsqueda** como vista inicial. | | ||
| ^ Supervisar Casos | Muestra la vista de **Supervisión** dentro del menú **Casos**.\\ \\ Visualiza la lista de casos que están activos dentro de un proceso que están asignados al grupo al que pertenece el usuario conectado.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado al menos con el permiso **Casos** > **Listar** para poder visualizar la lista de casos. | Visualiza el detalle de los casos pero no puede hacer modificaciones.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Ver** para poder ingresar a ver el detalle de un caso. | Habilita el botón **Nuevo** > **Caso** desde la vista de **Búsqueda**.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Crear** para poder crear un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Modificar** para poder modificar la información básica de un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Eliminar** para poder eliminar un caso. | Se mostrará la página **Supervisión** como vista inicial. | | ^ Supervisar Casos | Muestra la vista de **Supervisión** dentro del menú **Casos**.\\ \\ Visualiza la lista de casos que están activos dentro de un proceso que están asignados al grupo al que pertenece el usuario conectado.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado al menos con el permiso **Casos** > **Listar** para poder visualizar la lista de casos. | Visualiza el detalle de los casos pero no puede hacer modificaciones.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Ver** para poder ingresar a ver el detalle de un caso. | Habilita el botón **Nuevo** > **Caso** desde la vista de **Búsqueda**.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Crear** para poder crear un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Modificar** para poder modificar la información básica de un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Eliminar** para poder eliminar un caso. | Se mostrará la página **Supervisión** como vista inicial. | | ||
| - | ^ Contactos | Muestra la vista de **Contactos** dentro del menú **Clientes**.\\ \\ Lista todos los contactos. | Visualiza el detalle de los contactos pero no puede hacer modificaciones. | Habilita el menú de **Nuevo Contacto** desde la barra de navegación lateral.\\ \\ En la vista **Contactos**, | + | ^ Contactos | Muestra la vista de **Contactos** dentro del menú **Clientes**.\\ \\ Lista todos los contactos. | Visualiza el detalle de los contactos pero no puede hacer modificaciones. | Habilita el menú de **Nuevo Contacto** desde la barra de navegación lateral.\\ \\ En la vista **Contactos**, |
| - | ^ Usuarios | Muestra la vista de **Usuarios** dentro del menú **Agente**.\\ \\ Lista todos los usuarios creados en la consola de Be Aware 360.\\ \\ Permite exportar los usuarios en formato Excel. | Visualiza el detalle de los usuarios pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Usuarios**, | + | ^ Usuarios | Muestra la vista de **Usuarios** dentro del menú **Agente**.\\ \\ Lista todos los usuarios creados en la consola de Be Aware 360.\\ \\ Permite exportar los usuarios en formato Excel. | Visualiza el detalle de los usuarios pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Usuarios**, |
| - | ^ Cuentas | Muestra la vista de **Cuentas** dentro del menú **Clientes**.\\ \\ Lista todas las cuentas creadas en la consola de Be Aware 360. | Visualiza el detalle de las cuentas pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Cuentas**, | + | ^ Cuentas | Muestra la vista de **Cuentas** dentro del menú **Clientes**.\\ \\ Lista todas las cuentas creadas en la consola de Be Aware 360. | Visualiza el detalle de las cuentas pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Cuentas**, |
| ^ Empresas | Muestra la vista de **Empresas** dentro del menú **Agente**.\\ \\ Lista todas las empresas creadas en la consola de Be Aware 360. | Visualiza el detalle de las empresas pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Empresas**, | ^ Empresas | Muestra la vista de **Empresas** dentro del menú **Agente**.\\ \\ Lista todas las empresas creadas en la consola de Be Aware 360. | Visualiza el detalle de las empresas pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Empresas**, | ||
| ^ Procesos | Muestra la vista de **Procesos** dentro del menú **Proceso**.\\ \\ Lista todos los procesos definidos en la consola de Be Aware 360. | Visualiza el detalle de los procesos y los pasos que tienen asociados, pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Procesos**, | ^ Procesos | Muestra la vista de **Procesos** dentro del menú **Proceso**.\\ \\ Lista todos los procesos definidos en la consola de Be Aware 360. | Visualiza el detalle de los procesos y los pasos que tienen asociados, pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Procesos**, | ||
| Línea 190: | Línea 190: | ||
| Anteriormente, | Anteriormente, | ||
| - | ===== Eliminación de registros ===== | ||
| - | Al eliminar un caso, un contacto, | + | |
| + | ==== Eliminar un rol ==== | ||
| + | |||
| + | Para eliminar un rol de la base de datos de Be Aware 360, se deben realizar los siguientes pasos: | ||
| + | - Navegar al menú **Agente** > **Roles**. | ||
| + | - Se listan los roles que están creados en la base de datos. | ||
| + | - Doble clic en el botón **Eliminar** ubicado al final del registro del rol que se va a eliminar. | ||
| + | **Nota:** No podrán eliminarse roles que tengan contactos asociados. | ||
| + | |||
| + | ===== Eliminación y restauración de registros ===== | ||
| + | |||
| + | Al eliminar un caso, un contacto, una cuenta | ||
| borra de la base de datos: se marca como eliminado y deja de aparecer en | borra de la base de datos: se marca como eliminado y deja de aparecer en | ||
| bandejas, listados y buscadores. Su historial de auditoría se conserva y el | bandejas, listados y buscadores. Su historial de auditoría se conserva y el | ||
| Línea 201: | Línea 211: | ||
| eliminación. | eliminación. | ||
| - | ==== Eliminar un rol ==== | + | Cada una de las cuatro vistas ofrece |
| - | Para eliminar un rol de la base de datos de Be Aware 360, se deben realizar los siguientes pasos: | + | los registros dados de baja, y desde ahí el botón |
| - | - Navegar al menú **Agente** > **Roles**. | + | al listado normal, use **Ver activos**. |
| - | - Se listan | + | |
| - | - Doble clic en el botón | + | ^ Registro ^ Dónde se consultan |
| - | **Nota: | + | | Caso | Casos > Buscar | Eliminar sobre Casos | |
| + | | Contacto | Contactos | Eliminar sobre Contactos | | ||
| + | | Cuenta | Cuentas | Eliminar sobre Cuentas | | ||
| + | | Usuario | Agente > Usuarios | Eliminar sobre Usuarios | | ||
| + | |||
| + | **Importante: | ||
| + | permiso | ||
| + | restaurar. | ||
| + | |||
| + | **Importante: | ||
| + | desde julio de 2026. Los registros eliminados antes de esa fecha no son | ||
| + | recuperables. | ||
| + | |||
| + | **Nota: | ||
| + | El resto de los objetos de configuración —entre ellos los procesos— se | ||
| + | eliminan de forma definitiva. | ||
| + | |||
| + | **Nota:** la vista de Usuario incorpora una pestaña **Log de Auditoría** con | ||
| + | el historial de cambios del usuario. | ||
| ===== Grupos ===== | ===== Grupos ===== | ||
| Los grupos en Be Aware 360 tienen dos funcionalidades principales: | Los grupos en Be Aware 360 tienen dos funcionalidades principales: | ||