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| gestiondeusuarios [2026/09/01 20:59] – clopez | gestiondeusuarios [2026/09/03 23:22] (actual) – clopez | ||
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| Línea 53: | Línea 53: | ||
| === Tabla de permisos === | === Tabla de permisos === | ||
| ^ Permiso ^ Listar ^ Ver ^ Crear ^ Modificar ^ Eliminar ^ Inicio ^ | ^ Permiso ^ Listar ^ Ver ^ Crear ^ Modificar ^ Eliminar ^ Inicio ^ | ||
| - | ^ Casos | Muestra la vista de **Mis Casos**.\\ \\ Visualiza la lista de casos asignados o en la bandeja de entrada de Casos de mi rol. | Visualiza el detalle de los casos pero no puede hacer modificaciones. **Nota:** El acceso al detalle de un caso está sujeto a la configuración del rol: los usuarios con la opción **Supervisor** habilitada podrán ver el detalle de los casos bajo su ámbito de supervisión; | + | ^ Casos | Muestra la vista de **Mis Casos**.\\ \\ Visualiza la lista de casos asignados o en la bandeja de entrada de Casos de mi rol. | Visualiza el detalle de los casos pero no puede hacer modificaciones. **Nota:** El acceso al detalle de un caso está sujeto a la configuración del rol: los usuarios con la opción **Supervisor** habilitada podrán ver el detalle de los casos bajo su ámbito de supervisión; |
| ^ Buscar Casos | Muestra la vista de **Búsqueda** dentro del menú **Casos**.\\ \\ Visualiza la lista de casos que están activos dentro de un proceso, independientemente del usuario o grupo asignado al caso.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado al menos con el permiso **Casos** > **Listar** para poder visualizar la lista de casos. | Visualiza el detalle de los casos pero no puede hacer modificaciones.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Ver** para poder ingresar a ver el detalle de un caso. | Habilita el botón **Nuevo** > **Caso** desde la vista de **Búsqueda**.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Crear** para poder crear un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Modificar** para poder modificar la información básica de un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Eliminar** para poder eliminar un caso. | Se mostrará la página **Búsqueda** como vista inicial. | | ^ Buscar Casos | Muestra la vista de **Búsqueda** dentro del menú **Casos**.\\ \\ Visualiza la lista de casos que están activos dentro de un proceso, independientemente del usuario o grupo asignado al caso.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado al menos con el permiso **Casos** > **Listar** para poder visualizar la lista de casos. | Visualiza el detalle de los casos pero no puede hacer modificaciones.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Ver** para poder ingresar a ver el detalle de un caso. | Habilita el botón **Nuevo** > **Caso** desde la vista de **Búsqueda**.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Crear** para poder crear un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Modificar** para poder modificar la información básica de un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Eliminar** para poder eliminar un caso. | Se mostrará la página **Búsqueda** como vista inicial. | | ||
| ^ Supervisar Casos | Muestra la vista de **Supervisión** dentro del menú **Casos**.\\ \\ Visualiza la lista de casos que están activos dentro de un proceso que están asignados al grupo al que pertenece el usuario conectado.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado al menos con el permiso **Casos** > **Listar** para poder visualizar la lista de casos. | Visualiza el detalle de los casos pero no puede hacer modificaciones.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Ver** para poder ingresar a ver el detalle de un caso. | Habilita el botón **Nuevo** > **Caso** desde la vista de **Búsqueda**.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Crear** para poder crear un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Modificar** para poder modificar la información básica de un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Eliminar** para poder eliminar un caso. | Se mostrará la página **Supervisión** como vista inicial. | | ^ Supervisar Casos | Muestra la vista de **Supervisión** dentro del menú **Casos**.\\ \\ Visualiza la lista de casos que están activos dentro de un proceso que están asignados al grupo al que pertenece el usuario conectado.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado al menos con el permiso **Casos** > **Listar** para poder visualizar la lista de casos. | Visualiza el detalle de los casos pero no puede hacer modificaciones.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Ver** para poder ingresar a ver el detalle de un caso. | Habilita el botón **Nuevo** > **Caso** desde la vista de **Búsqueda**.\\ \\ **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Crear** para poder crear un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Modificar** para poder modificar la información básica de un caso. | **Nota:** Este permiso debe ir acompañado con el permiso **Casos** > **Eliminar** para poder eliminar un caso. | Se mostrará la página **Supervisión** como vista inicial. | | ||
| - | ^ Contactos | Muestra la vista de **Contactos** dentro del menú **Clientes**.\\ \\ Lista todos los contactos. | Visualiza el detalle de los contactos pero no puede hacer modificaciones. | Habilita el menú de **Nuevo Contacto** desde la barra de navegación lateral.\\ \\ En la vista **Contactos**, | + | ^ Contactos | Muestra la vista de **Contactos** dentro del menú **Clientes**.\\ \\ Lista todos los contactos. | Visualiza el detalle de los contactos pero no puede hacer modificaciones. | Habilita el menú de **Nuevo Contacto** desde la barra de navegación lateral.\\ \\ En la vista **Contactos**, |
| - | ^ Usuarios | Muestra la vista de **Usuarios** dentro del menú **Agente**.\\ \\ Lista todos los usuarios creados en la consola de Be Aware 360.\\ \\ Permite exportar los usuarios en formato Excel. | Visualiza el detalle de los usuarios pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Usuarios**, | + | ^ Usuarios | Muestra la vista de **Usuarios** dentro del menú **Agente**.\\ \\ Lista todos los usuarios creados en la consola de Be Aware 360.\\ \\ Permite exportar los usuarios en formato Excel. | Visualiza el detalle de los usuarios pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Usuarios**, |
| - | ^ Cuentas | Muestra la vista de **Cuentas** dentro del menú **Clientes**.\\ \\ Lista todas las cuentas creadas en la consola de Be Aware 360. | Visualiza el detalle de las cuentas pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Cuentas**, | + | ^ Cuentas | Muestra la vista de **Cuentas** dentro del menú **Clientes**.\\ \\ Lista todas las cuentas creadas en la consola de Be Aware 360. | Visualiza el detalle de las cuentas pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Cuentas**, |
| ^ Empresas | Muestra la vista de **Empresas** dentro del menú **Agente**.\\ \\ Lista todas las empresas creadas en la consola de Be Aware 360. | Visualiza el detalle de las empresas pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Empresas**, | ^ Empresas | Muestra la vista de **Empresas** dentro del menú **Agente**.\\ \\ Lista todas las empresas creadas en la consola de Be Aware 360. | Visualiza el detalle de las empresas pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Empresas**, | ||
| ^ Procesos | Muestra la vista de **Procesos** dentro del menú **Proceso**.\\ \\ Lista todos los procesos definidos en la consola de Be Aware 360. | Visualiza el detalle de los procesos y los pasos que tienen asociados, pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Procesos**, | ^ Procesos | Muestra la vista de **Procesos** dentro del menú **Proceso**.\\ \\ Lista todos los procesos definidos en la consola de Be Aware 360. | Visualiza el detalle de los procesos y los pasos que tienen asociados, pero no puede hacer modificaciones. | En la vista **Procesos**, | ||
| Línea 189: | Línea 189: | ||
| ^ Crear contacto estándar | Habilita el botón de crear contacto directo en la barra de navegación lateral. Habilita los botones de creación de contacto desde las bandejas de casos y desde el formulario estándar de creación de caso. **Nota:** Este permiso solo tiene efecto si el permiso base de Crear en Contactos está habilitado para el rol. Si el rol no tiene permiso de creación general de contactos, los botones no se mostrarán independientemente del estado de este permiso. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | | ^ Crear contacto estándar | Habilita el botón de crear contacto directo en la barra de navegación lateral. Habilita los botones de creación de contacto desde las bandejas de casos y desde el formulario estándar de creación de caso. **Nota:** Este permiso solo tiene efecto si el permiso base de Crear en Contactos está habilitado para el rol. Si el rol no tiene permiso de creación general de contactos, los botones no se mostrarán independientemente del estado de este permiso. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | | ||
| Anteriormente, | Anteriormente, | ||
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| ==== Eliminar un rol ==== | ==== Eliminar un rol ==== | ||
| + | |||
| Para eliminar un rol de la base de datos de Be Aware 360, se deben realizar los siguientes pasos: | Para eliminar un rol de la base de datos de Be Aware 360, se deben realizar los siguientes pasos: | ||
| - Navegar al menú **Agente** > **Roles**. | - Navegar al menú **Agente** > **Roles**. | ||
| Línea 195: | Línea 199: | ||
| - Doble clic en el botón **Eliminar** ubicado al final del registro del rol que se va a eliminar. | - Doble clic en el botón **Eliminar** ubicado al final del registro del rol que se va a eliminar. | ||
| **Nota:** No podrán eliminarse roles que tengan contactos asociados. | **Nota:** No podrán eliminarse roles que tengan contactos asociados. | ||
| + | |||
| + | ===== Eliminación y restauración de registros ===== | ||
| + | |||
| + | Al eliminar un caso, un contacto, una cuenta o un usuario, el registro no se | ||
| + | borra de la base de datos: se marca como eliminado y deja de aparecer en | ||
| + | bandejas, listados y buscadores. Su historial de auditoría se conserva y el | ||
| + | registro puede restaurarse, | ||
| + | |||
| + | Cada eliminación queda registrada en el log de auditoría con el usuario que | ||
| + | la realizó, la fecha y hora, y el estado del registro previo a la | ||
| + | eliminación. | ||
| + | |||
| + | Cada una de las cuatro vistas ofrece la opción **Ver eliminados**, | ||
| + | los registros dados de baja, y desde ahí el botón **Restaurar**. Para volver | ||
| + | al listado normal, use **Ver activos**. | ||
| + | |||
| + | ^ Registro ^ Dónde se consultan los eliminados ^ Permiso necesario ^ | ||
| + | | Caso | Casos > Buscar | Eliminar sobre Casos | | ||
| + | | Contacto | Contactos | Eliminar sobre Contactos | | ||
| + | | Cuenta | Cuentas | Eliminar sobre Cuentas | | ||
| + | | Usuario | Agente > Usuarios | Eliminar sobre Usuarios | | ||
| + | |||
| + | **Importante: | ||
| + | permiso **Eliminar** de cada objeto. Un rol que pueda eliminar puede también | ||
| + | restaurar. | ||
| + | |||
| + | **Importante: | ||
| + | desde julio de 2026. Los registros eliminados antes de esa fecha no son | ||
| + | recuperables. | ||
| + | |||
| + | **Nota:** la eliminación lógica cubre casos, contactos, cuentas y usuarios. | ||
| + | El resto de los objetos de configuración —entre ellos los procesos— se | ||
| + | eliminan de forma definitiva. | ||
| + | |||
| + | **Nota:** la vista de Usuario incorpora una pestaña **Log de Auditoría** con | ||
| + | el historial de cambios del usuario. | ||
| + | |||
| ===== Grupos ===== | ===== Grupos ===== | ||
| Los grupos en Be Aware 360 tienen dos funcionalidades principales: | Los grupos en Be Aware 360 tienen dos funcionalidades principales: | ||