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--- configuracionsegmentacion [2024/07/16 20:53] – creado scantor
+++ configuracionsegmentacion [2024/07/17 03:41] (actual) – scantor
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 ====== Configuración de segmentación ======
+La segmentación dentro de Be Aware 360 permite dar visibilidad a los usuarios sobre ciertas funcionalidades dependiendo del segmento al que pertenezca cada usuario. Por el momento, solo existe segmentación para procesos, pero en el futuro se podrán incluir nuevas funcionalidades segmentadas.
+===== Segmentación de procesos =====
+La segmentación de procesos consiste en darle acceso y visibilidad a los usuarios que tienen permisos para ver, crear y modificar procesos para que solo puedan hacer estas acciones sobre los procesos que pertenecen a los mismos segmentos a los que pertenecen dichos usuarios.
+==== Características de la segmentación de procesos ====
+  * Si no se desea segmentar el acceso a los procesos, no es necesario realizar ningún cambio en la plataforma.
+  * Si se habilita esta funcionalidad, los usuarios que pertenecen a alguna segmentación, visualizarán los procesos que tienen ese mismo segmento más los procesos que no tienen ningún segmento asociado.
+  * Un proceso sin segmento asociado indica que es de acceso público, es decir, cualquier usuario que tenga los permisos para ingresar a procesos, lo puede ver.
+Esta funcionalidad tiene varios frentes a tener en cuenta:
+  * [[configuracionsegmentacion#Configuración de segmentación de procesos|Configuración de la funcionalidad de segmentación de procesos]].
+  * [[configuracionsegmentacion#Configuración de procesos cuando se tiene la funcionalidad habilitada|Configuración de procesos cuando se tiene la funcionalidad habilitada]].
+  * [[configuracionsegmentacion#Configuración de listas de chequeo cuando se tiene la funcionalidad habilitada|Configuración de listas de chequeo cuando se tiene la funcionalidad habilitada]].
+==== Configuración de segmentación de procesos ====
+Para usar esta funcionalidad es necesario que el Administrador de la instancia realice la configuración inicial.
+Para realizar la configuración inicial de esta funcionalidad, es necesario realizar los siguientes pasos en el orden definido:
+  - [[configuracionsegmentacion#Otorgar permisos para acceder a las vistas de segmentación|Otorgar permisos para acceder a las vistas de segmentación]].
+  - [[configuracionsegmentacion#Crear los segmentos de procesos|Crear los segmentos de procesos]].
+  - [[configuracionsegmentacion#Asignar los segmentos de procesos a los usuarios|Asignar los segmentos de procesos a los usuarios]] o [[configuracionsegmentacion#Asignar los segmentos de procesos a los roles|Asignar los segmentos de procesos a los roles]].
+=== Otorgar permisos para acceder a las vistas de segmentación ===
+Para poder acceder a la parametrización de segmentación de procesos es necesario contar con los permisos a las vistas de Segmentación.
+Realizar los siguientes pasos:
+  - Navegue al menú **Agente** > **Roles**.
+  - Clic en el botón **Permisos** al final del registro del rol al cual le va a asignar los permisos de segmentación.
+  - Utilice el buscador para hallar el permiso **Segmentación**.
+    - Otorgar los permisos. Para más información sobre roles y cómo asignar los permisos a los roles, haga clic [[gestiondeusuarios#Roles|aquí]].
+  - Utilice el buscador para hallar el permiso **Segmentación de Procesos**.
+    - Otorgar los permisos. Para más información sobre roles y cómo asignar los permisos a los roles, haga clic [[gestiondeusuarios#Roles|aquí]].
+  - Clic en el botón **Guardar**
+{{:segmentacion:segmentacion_permisos_roles.png|}}
+=== Crear los segmentos de procesos ===
+Para que un usuario pueda tener visibilidad sobre ciertos procesos, es necesario definir los segmentos de los procesos.
+Para esto, se debe realizar los siguientes pasos:
+  - Navegue al menú **Otros** > **Segmentaciones**.
+  - Haga clic sobre la opción **PROCESOS**.
+  - Ingrese el nombre del segmento en el campo **Nombre**.
+  - Ingresa una descripción para el segmento e el campo **Descripción**.
+  - Clic en el botón **Guardar**.
+  - También, si tiene los permisos correspondientes, se puede editar el registro o eliminarlo.
+{{:segmentacion:segmentacion_configuracion_proceso.png|}}
+{{:segmentacion:segmentacion_configuracion_segmentoprc.png|}}
+=== Asignar los segmentos de procesos a los usuarios ===
+Una vez creados los segmentos de procesos, el administrador puede asignar los segmentos a los usuarios o roles correspondientes.
+**Nota:** El rol del usuario debe tener los permisos correspondientes para ver, crear y editar procesos y listas de chequeo.
+Para asignar los segmentos a usuarios, realice los siguientes pasos:
+  - Navegue el menú **Agente** > **Usuarios**.
+  - Ingrese al usuario al cual le desea asignar los segmentos.
+  - Seleccione el o los segmentos que le asignará al usuario en el campo **Segmentación**.
+  - Clic en el botón **Guardar**.
+{{:segmentacion:segmentacion_usuarios.png|}}
+=== Asignar los segmentos de procesos a los roles ===
+Una vez creados los segmentos de procesos, el administrador puede asignar los segmentos a los usuarios o roles correspondientes.
+**Nota:** El rol debe tener los permisos correspondientes para ver, crear y editar procesos y listas de chequeo.
+Para asignar los segmentos a roles, realice los siguientes pasos:
+  - Navegue el menú **Agente** > **Roles**.
+  - Edite el rol al cual le desea asignar los segmentos.
+  - Seleccione el o los segmentos que le asignará al usuario en el campo **Segmentación**.
+  - Clic en el botón **Guardar**.
+{{:roles:roles_segmentacion.png|}}
+==== Configuración de procesos cuando se tiene la funcionalidad habilitada ====
+Estas son las características que visualizará un usuario al momento de ingresar y configurar procesos:
+  * Cuando el usuario ingrese a la lista de procesos solo visualizará los procesos que pertenecen a su misma segmentación. También visualizará los procesos que no tienen ninguna segmentación (son públicos).
+  * Cuando el usuario cree un nuevo proceso, podrá seleccionar a qué segmento corresponde.
+    * **Nota:** Solo podrás seleccionar segmentos a los que pertenece.
+Para ver más información sobre la configuración de procesos, haga clic [[configuracionprocesos#configuracion_de_procesos|aquí]].
+Un **proceso que no tenga segmentación** es un proceso que cualquier usuario que tenga permisos para ver, crear y editar procesos, lo puede ver.
+{{:procesos:procesos_sin_segmentacion.png|}}
+Al crear o editar un proceso, solo se listarán los segmentos a los que tiene acceso el usuario.
+{{:procesos:procesos_con_segmentacion.png|}}
+==== Configuración de listas de chequeo cuando se tiene la funcionalidad habilitada ====
+Estas son las características que visualizará un usuario al momento de ingresar y configurar listas de chequeo:
+  * Cuando el usuario ingrese a las listas de chequeo solo visualizará las listas asociadas a los procesos que pertenecen a su misma segmentación. También visualizará las listas de chequeo de los procesos que no tienen ninguna segmentación (son públicas).
+  * Cuando el usuario cree una lista de chequeo para un paso de un proceso, solo podrá seleccionar procesos que pertenecen a su misma segmentación.
+Para ver más información sobre la configuración de listas de chequeo, haga clic [[configuracionlistachequeo#configuracion_de_listas_de_chequeo|aquí]].
+Al crear una lista de chequeo, solo se listarán los procesos públicos y los que pertenecen a su mismo segmento.
+{{:listaschequeo:listas_de_chequeo_segmentacion.png|}}