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--- configuracionsegmentacion [2024/07/16 20:53] – creado scantor
+++ configuracionsegmentacion [2026/09/01 20:56] (actual) – clopez
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 ====== Configuración de segmentación ======
+La segmentación dentro de Be Aware 360 permite dar visibilidad a los usuarios sobre ciertas funcionalidades dependiendo del segmento al que pertenezca cada usuario. La segmentación aplica hoy a los procesos, a los grupos y a las respuestas predefinidas.
+===== Segmentación de procesos =====
+La segmentación de procesos consiste en darle acceso y visibilidad a los usuarios que tienen permisos para ver, crear y modificar procesos para que solo puedan hacer estas acciones sobre los procesos que pertenecen a los mismos segmentos a los que pertenecen dichos usuarios.
+==== Características de la segmentación de procesos ====
+  * Si no se desea segmentar el acceso a los procesos, no es necesario realizar ningún cambio en la plataforma.
+  * Si se habilita esta funcionalidad, los usuarios que pertenecen a alguna segmentación, visualizarán los procesos que tienen ese mismo segmento más los procesos que no tienen ningún segmento asociado.
+  * Un proceso sin segmento asociado indica que es de acceso público, es decir, cualquier usuario que tenga los permisos para ingresar a procesos, lo puede ver.
+  * Un segmento no se podrá eliminar si tiene procesos asociados. Aplica para procesos activos e inactivos.
+Esta funcionalidad tiene varios frentes a tener en cuenta:
+  * [[configuracionsegmentacion#Configuración de segmentación de procesos|Configuración de la funcionalidad de segmentación de procesos]].
+  * [[configuracionsegmentacion#Configuración de procesos cuando se tiene la funcionalidad habilitada|Configuración de procesos cuando se tiene la funcionalidad habilitada]].
+  * [[configuracionsegmentacion#Configuración de listas de chequeo cuando se tiene la funcionalidad habilitada|Configuración de listas de chequeo cuando se tiene la funcionalidad habilitada]].
+==== Configuración de segmentación de procesos ====
+Para usar esta funcionalidad es necesario que el Administrador de la instancia realice la configuración inicial.
+Para realizar la configuración inicial de esta funcionalidad, es necesario realizar los siguientes pasos en el orden definido:
+  - [[configuracionsegmentacion#Otorgar permisos para acceder a las vistas de segmentación|Otorgar permisos para acceder a las vistas de segmentación]].
+  - [[configuracionsegmentacion#Crear los segmentos de procesos|Crear los segmentos de procesos]].
+  - [[configuracionsegmentacion#Asignar los segmentos de procesos a los usuarios|Asignar los segmentos de procesos a los usuarios]] o [[configuracionsegmentacion#Asignar los segmentos de procesos a los roles|Asignar los segmentos de procesos a los roles]].
+=== Otorgar permisos para acceder a las vistas de segmentación ===
+Para poder acceder a la parametrización de segmentación de procesos es necesario contar con los permisos a las vistas de Segmentación.
+Realizar los siguientes pasos:
+  - Navegue al menú **Agente** > **Roles**.
+  - Clic en el botón **Permisos** al final del registro del rol al cual le va a asignar los permisos de segmentación.
+  - Utilice el buscador para hallar el permiso **Segmentación**.
+    - Otorgar los permisos. Para más información sobre roles y cómo asignar los permisos a los roles, haga clic [[gestiondeusuarios#Roles|aquí]].
+  - Utilice el buscador para hallar el permiso **Segmentación de Procesos**.
+    - Otorgar los permisos. Para más información sobre roles y cómo asignar los permisos a los roles, haga clic [[gestiondeusuarios#Roles|aquí]].
+  - Clic en el botón **Guardar**
+{{:segmentacion:segmentacion_permisos_roles.png|}}
+=== Crear los segmentos de procesos ===
+Para que un usuario pueda tener visibilidad sobre ciertos procesos, es necesario definir los segmentos de los procesos.
+Para esto, se debe realizar los siguientes pasos:
+  - Navegue al menú **Otros** > **Segmentaciones**.
+  - Haga clic sobre la opción **PROCESOS**.
+  - Ingrese el nombre del segmento en el campo **Nombre**.
+  - Ingresa una descripción para el segmento e el campo **Descripción**.
+  - Clic en el botón **Guardar**.
+  - También, si tiene los permisos correspondientes, se puede editar el registro o eliminarlo.
+{{:segmentacion:segmentacion_configuracion_proceso.png|}}
+{{:segmentacion:segmentacion_configuracion_segmentoprc.png|}}
+=== Asignar los segmentos de procesos a los usuarios ===
+Una vez creados los segmentos de procesos, el administrador puede asignar los segmentos a los usuarios o roles correspondientes.
+**Nota:** El rol del usuario debe tener los permisos correspondientes para ver, crear y editar procesos y listas de chequeo.
+Para asignar los segmentos a usuarios, realice los siguientes pasos:
+  - Navegue el menú **Agente** > **Usuarios**.
+  - Ingrese al usuario al cual le desea asignar los segmentos.
+  - Seleccione el o los segmentos que le asignará al usuario en el campo **Segmentación**.
+  - Clic en el botón **Guardar**.
+{{:segmentacion:segmentacion_usuarios.png|}}
+=== Asignar los segmentos de procesos a los roles ===
+Una vez creados los segmentos de procesos, el administrador puede asignar los segmentos a los usuarios o roles correspondientes.
+**Nota:** El rol debe tener los permisos correspondientes para ver, crear y editar procesos y listas de chequeo.
+Para asignar los segmentos a roles, realice los siguientes pasos:
+  - Navegue el menú **Agente** > **Roles**.
+  - Edite el rol al cual le desea asignar los segmentos.
+  - Seleccione el o los segmentos que le asignará al usuario en el campo **Segmentación**.
+  - Clic en el botón **Guardar**.
+{{:roles:roles_segmentacion.png|}}
+==== Configuración de procesos cuando se tiene la funcionalidad habilitada ====
+Estas son las características que visualizará un usuario al momento de ingresar y configurar procesos:
+  * Cuando el usuario ingrese a la lista de procesos solo visualizará los procesos que pertenecen a su misma segmentación. También visualizará los procesos que no tienen ninguna segmentación (son públicos).
+  * Cuando el usuario cree un nuevo proceso, podrá seleccionar a qué segmento corresponde.
+    * **Nota:** Solo podrás seleccionar segmentos a los que pertenece.
+Para ver más información sobre la configuración de procesos, haga clic [[configuracionprocesos#configuracion_de_procesos|aquí]].
+Un **proceso que no tenga segmentación** es un proceso que cualquier usuario que tenga permisos para ver, crear y editar procesos, lo puede ver.
+{{:procesos:procesos_sin_segmentacion.png|}}
+Al crear o editar un proceso, solo se listarán los segmentos a los que tiene acceso el usuario.
+{{:procesos:procesos_con_segmentacion.png|}}
+==== Configuración de listas de chequeo cuando se tiene la funcionalidad habilitada ====
+Estas son las características que visualizará un usuario al momento de ingresar y configurar listas de chequeo:
+  * Cuando el usuario ingrese a las listas de chequeo solo visualizará las listas asociadas a los procesos que pertenecen a su misma segmentación. También visualizará las listas de chequeo de los procesos que no tienen ninguna segmentación (son públicas).
+  * Cuando el usuario cree una lista de chequeo para un paso de un proceso, solo podrá seleccionar procesos que pertenecen a su misma segmentación.
+Para ver más información sobre la configuración de listas de chequeo, haga clic [[configuracionlistachequeo#configuracion_de_listas_de_chequeo|aquí]].
+Al crear una lista de chequeo, solo se listarán los procesos públicos y los que pertenecen a su mismo segmento.
+{{:listaschequeo:listas_de_chequeo_segmentacion.png|}}
+===== Segmentación de grupos =====
+Un grupo puede asociarse a uno o más segmentos. Los usuarios de ese grupo solo verán los casos y las configuraciones del segmento al que pertenecen, sin necesidad de duplicar procesos ni roles.
+===== Segmentación de respuestas predefinidas =====
+Las respuestas predefinidas también admiten segmentación: cada segmento visualiza únicamente las respuestas que le corresponden, lo que evita que un agente disponga de plantillas de otra línea de atención.
+Para más información sobre las respuestas predefinidas, haga clic [[configuracionrespuestaspredefinidas#Configuración de respuestas predefinidas|aquí]].