Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- configuracionlistachequeo [2020/11/26 21:35] – [Agregar tareas a una lista de chequeo] scantor
+++ configuracionlistachequeo [2024/11/01 21:41] (actual) – [Duplicar una lista de chequeo] scantor
@@ Línea 2: / Línea 2: @@
 Las listas de chequeo corresponden a una serie de actividades o tareas que debe realizar el usuario asignado al caso para un proceso y paso correspondiente. Ayudan a los usuarios con el control de las tareas que deben realizar para la gestión de los casos.
+La visualización de las listas de chequeo dependerá de la segmentación de los procesos a la que pertenezca el usuario que ingresa a configurar las listas. Para ver más información sobre segmentación de procesos, haga clic [[configuracionsegmentacion#Configuración de segmentación|aquí]].
+  * Una lista de chequeo de un proceso sin un segmento asociado indica que es de acceso público, es decir, cualquier usuario que tenga los permisos para ingresar a listas de chequeo, la puede ver.
+  * Una lista de chequeo de un proceso con un segmento asociado indica que los usuarios que pertenecen a esa segmentación, la prodrán visualizar.
 Las listas de chequeo también se pueden asociar a los tipos de actividades programadas y ayudarán a los usuarios asignados a las actividades a realizar la gestión de la misma.
@@ Línea 18: / Línea 22: @@
   - **Si selecciona Tipo: Caso:**
     - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está creando en el campo **Proceso**.
+    - Solo se listarán los procesos que no tienen asignado un segmento o que tienen la misma segmentación a la que pertenece el usuario.
   - **Si selecciona Tipo: Actividad:**
     - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está creando en el campo **Tipo actividad**.
@@ Línea 37: / Línea 42: @@
   - **Si selecciona Tipo: Caso:**
     - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está modificando en el campo **Proceso**.
+    - Solo se listarán los procesos que no tienen asignado un segmento o que tienen la misma segmentación a la que pertenece el usuario.
   - **Si selecciona Tipo: Actividad:**
     - Seleccione el proceso y paso al que irá asociada la lista de chequeo que está modificando en el campo **Tipo actividad**.
@@ Línea 50: / Línea 56: @@
   - Se listan las listas de chequeo creadas en la herramienta.
   - Clic en el botón **Duplicar** ubicado al final del registro de la lista de chequeo que desea duplicar.
-  - El sistema crea una nueva lista de chequeo con el mismo nombre de la lista original seguido por la palabra **(Clone)**.
+  - El sistema crea una nueva lista de chequeo con el mismo nombre de la lista original seguido por la palabra **(Clone)** y las mismas tareas de la lista clonada.
+  - Seleccione el proceso al que irá asociada la nueva lista de cheque en el campo **Proceso**.
   - [[configuracionlistachequeo#Modificar una lista de chequeo|Modifique]] los campos de la lista de chequeo y [[configuracionlistachequeo#Agregar tareas a una lista de chequeo|tareas]] correspondientes.
   - Clic en el botón **Guardar**.
@@ Línea 73: / Línea 80: @@
     - **Normal:** Este tipo de tarea es informativa para el usuario y no genera ningún tipo de acción sobre el sistema.
     - **URL:** Ese tipo de tarea abre una pantalla emergente para el usuario con la dirección URL definida. Clic [[configuracionsistemasexternosurl#Configuración de Sistemas externos (URLs)|aquí]] para información sobre como crear URLs.
-    - **HTML:** Este tipo de tarea abre una página html para el usuario. Normalmente se usan para agregar formularios que le permitan al usuario agregar información al caso o mostrar páginas informativas. Clic [[configuracionhtml#Configuración de HTMLs|aquí]] para información sobre como crear HTMLs.
+    - **HTML:** Este tipo de tarea abre una página html para el usuario. Normalmente se usan para agregar formularios que le permitan al usuario agregar información al caso o mostrar páginas informativas. Clic [[configuracionhtml#Configuración de HTMLs|aquí]] para información sobre como crear HTMLs. Los HTML mostrarán dos botones:
-    - **Script:** Este tipo de tarea ejecuta un script. Normalmente se usan para realizar validaciones o llamar a servicios web simples de tipo GET que ejecutan algún tipo de tareas en un sistema externo a Be Aware 360. Clic [[configuracionlistachequeo#Configuración de Scripts|aquí]] para información sobre como crear Scripts.
+      - **Guardar:** El cual permite al agente ir guardando la información sin necesidad de cerrar la ventana del HTML.
-    - **Aprobación:** Este tipo de tarea envía un correo al usuario especificado para solicitar aprobación sobre algún tema en particular. Clic [[configuracionlistachequeo#Configuración de Aprobaciones|aquí]] para información sobre como crear Aprobaciones.
+      - **Enviar:** El cual permite al agente enviar la información al sistema, por ejemplo, enviar los datos agregados en el formulario a los campos personalizados del caso.
+    - **Script:** Este tipo de tarea ejecuta un script. Normalmente se usan para realizar validaciones o llamar a servicios web simples de tipo GET que ejecutan algún tipo de tarea en un sistema externo a Be Aware 360. Clic [[configuracionscripts#Configuración de scripts|aquí]] para información sobre como crear Scripts.
+    - **Aprobación:** Este tipo de tarea envía un correo al usuario especificado para solicitar aprobación sobre algún tema en particular. Clic [[configuracionaprobaciones#Configuración de aprobaciones|aquí]] para información sobre como crear Aprobaciones.
     - **Encuesta:** Este tipo de tarea envía un correo al contacto con un link a una encuesta. Clic [[encuestas#Encuestas|aquí]] para información sobre como crear Encuestas.
-  - Clic en el botón **Crear** ubicado en parte superior derecha.
+  - Indique si la tarea será obligatoria para ser ejecutada por parte del agente de atención, marcando la casilla **Obligatorio**.
+    - **Nota:** Por defecto, todas las tareas se crean con la casilla de Obligatorio marcada. Si desea que una tarea sea opcional, desmarque esta casilla.
+  - Clic en el botón **Guardar** ubicado en parte superior derecha.
-===== Configuración de HTML =====
+{{:listaschequeo:listas_de_chequeo_creacion.png|}}
-===== Configuración de Scripts =====
+===== Eliminar tareas de una lista de chequeo =====
-===== Configuración de Aprobaciones =====
+Para eliminar tareas de una lista de chequeo, realice los siguientes pasos:
+  - Ingrese a la lista de chequeo.
+  - Clic en el botón de **Eliminar** que se muestra con un ícono de una caneca, ubicado al final de la tarea que desea eliminar.
+  - Clic en el botón **Guardar** ubicado en parte superior derecha.
+{{ :listaschequeo:listas_de_chequeo_eliminar_tareas.png |}}